🙋光伏玻璃专家：8月预期涨价10%，23和24年新增产能有限。
️未来玻璃窑炉新增点火产能数据？
截至23年5月底投产9.3万吨，其中冷修0.7万吨，在产8.6万吨，对应550GW组件（月产45GW）。
2023年内新点火1万吨，2024年60GW增量，合计产能610GW；2024年内新点火1.5万吨，2025年90GW新增组件，合计组件产能700GW。
️下半年光伏玻璃供需情况和价格趋势？
预期8月份组件排产环比大幅增加，月度40GW，玻璃在2季度小幅降价的基础上会有所涨价。3.2mm可能提升到28元/平以上（目前25.5元/平）。
️目前一线企业和二三线企业的成本和盈利情况如何？
按照3.2mm玻璃的成本，一线企业在21元/平左右，二线在23元/平左右，三线在24-25元/平。按毛利率，一线两家企业超过25%，二线20%左右，三线10%左右。
️听证会和产能置换等新增产能是否导致产能过剩？
不会，未来指标发放节奏预期加快，可能发放6万吨左右新指标，但这些都是针对2020年1月以来已经投产的项目补发手续，并不会导致新增产能。因为目前在产8.6万吨项目，有6万吨+是没有办完手续的。新发低风险函或者产能置换，也只是给这些存量项目发放的。
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福莱特：23-25年归母净利润 28.5/38.6/49.5 亿元，同比+35%/35%/28%，动态PE为 29.2/21.6/16.8倍。
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