我觉得澜起科技不错!高达74%的毛利率,作为内存接口芯片的龙头。主营业务是内存接口芯片(占收入比重超过99%),以及津逮服务器CPU和混合安全内存模组。内存接口芯片是服务器内存模组和 CPU 之间的存储缓冲用核心关键部件,大约占内存价值量近 5%。市场份额占有率达到了46%,未来三年复合增速为31%,逼近第一名 IDT (市占率 53%)。在该细分行业,2004-2017年,随着内存 DDR 技术迭代,全球内存接口芯片厂已经从十多家淘汰至今仅剩三家!两家米国企业,一家我国企业:就是澜起科技。目前的股价也符合高增长股应赋与的溢价。
最看好汇顶科技,理由:
汇顶在智能人机交互领域,凭借先进的电容式触控芯片开发及软件设计技术。国内第一家电容芯片供应商、第一家提出十点触控解决方案、第一家实现单层多点技术及量产、第一家提出COB应用、开发Sensor自动设计工具等。
汇顶已经成为人机交互技术领域可靠的提供商。秉承“创新技术,丰富生活”使命,专注客户需求,不断提升客户体验,致力开拓探索,汇顶科技在包括手机、平板电脑和可穿戴产品在内的智能移动终端人机交互技术领域不断取得新进展,陆续推出拥有自主知识产权的多项触控及指纹识别技术,包括单层多点触控技术、基于触摸屏的近场通信技术、具有蓝宝石面板的指纹识别技术以及触控面板与指纹识别面板一体化的指纹识别技术(IFSTM)。
汇顶科技的产品和解决方案广泛应用在华为、联想、OPPO、VIVO、中兴、酷派、魅族、HTC、金立、三星显示、诺基亚、东芝、松下、宏碁、华硕、戴尔等国际国内知名终端品牌,服务全球数亿人群。