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一般情况下防水材料在地产项目中，主要用于地下室底板/侧墙/顶板、外墙、屋面。地下室基本上在开工三个月到半年需要用到，外墙和屋面得开工一两年之后才会用到。也就是说，23年这么低的开工面积真正的影响会在24~25年显现。
一方面是防水新规带来的增量，另一方面是地产开工面积的暴跌和政府债务困境下大基建项目的退潮。二者共同作用的影响，究竟会使防水的总盘子怎么变化？我搞不清楚。如果有高人能搞清楚的话，那活该他赚钱。@扶苏1989
引用：
2024-04-24 07:02
前段时间有朋友向我推荐某防水龙头，认为是很好的投资机会，让我也好好看看。大概看了一个星期之后，这篇文章的框架就有了。之所以等到现在才发出来，有两方面原因：
一是很多东西需要等到年报数据的验证。目前来看，大部分都得到了验证。
二是因为推荐我看的朋友昨天才清仓。虽然我的影响...

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扶苏1989
04-24 09:35

细致的没法盘算，但雨虹 23 年的财报表明正在用降价保持销量，这可持续吗。防水的总盘子肯定要能维持和增长，地产只占防水盘子的 3-4 成，且叠加新规的增长。具体数据要再查查，之前看过。