◆ 今日导读
>覆铜板厂家接连发涨价通知、行业受益于5G带来的需求爆发
>肝素原料、萤石价格持续上涨，产业链获益
>ETC行业订单迎来爆发、相关公司有望受益
>东方通半年报业绩预增、ST安泰出让股权盘活资产
>新股申购移远通信
◆ 今日头条
〇覆铜板厂家接连发涨价通知、行业受益于5G带来的需求爆发
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据媒体报道，近日国内覆铜板价格有所抬头，多家厂商陆续发出涨价通知。7月1日建滔发布板料价格调整通知，通知表示，由于工厂生产成本高企，加之工厂纸板库存已达底线，故从即日（7月1日）接单起所有纸板加价HKD/RMB10每张。7月3日，威利邦电子也发出了调整覆铜板价格的通知，公司决定自2019年7月3日起，对HB板价格上调6元/张，22F/CEM-1板价格上调3元/张。
分析指出，随着我国正式发放5G牌照，5G基站建设数量的大幅提升将带动高频高速覆铜板及PCB需求的爆发。同时，中美贸易摩擦使得华为、中兴等通信设备厂商加速寻求具备高频高速覆铜板生产能力的国产厂商进行国产替代。随着建滔等龙头厂商的接连提价及5G带来的需求爆发，相关公司望持续受益。
生益科技（600183）是内资覆铜板龙头，公司率先实现5G高频高速覆铜板技术突破，已实现产品批量供应，进口替代确定性强。
华正新材（603186）5G高频高速覆铜板认证已取得突破性进展，青山湖制造基地一期项目完成建设并全面投产，已经取得较好的良率水平。
◆ 上证精选
〇易会满近日在证监会党委学习研讨会中强调，要推动资本市场重点改革措施抓紧落地，牢牢守住不发生系统性风险底线，稳步推进资本市场改革开放发展工作。
〇北向资金在3日尾盘最后1小时净流入约10.9亿元，全天净卖出规模缩窄至4.89亿元。个股方面海螺水泥获净买入1.35亿元。
〇国家能源局就解决“煤改气”“煤改电”等清洁供暖推进过程中的有关问题征求意见，要求清洁供暖重点项目按期投运。
〇第19届亚太零售商大会将于9月5日至7日在重庆举办，据中商联介绍今年中国社会消费品零售总额有望突破40万亿元。
〇特斯拉股价在美股盘前交易中上涨近7%。此前特斯拉公告称，第二季度交付量约9.52万辆，环比增长51%，超出市场预估的8.77万辆。
◆ 产业情报
〇肝素原料涨价、龙头半年业绩增长可期
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2019年以来，生猪开始趋势性短缺，屠宰量相应呈几何式下滑，生猪的小肠作为制作肝素的原材料，导致肝素粗品与原料药供不应求，最终催生肝素大幅度涨价，也带动了投资者对于肝素行业的关注。
2019年第一季度，受国际市场供求关系和国内外肝素原料药行业回暖的影响，肝素原料药价格较上年同期有较大程度的上涨，常山药业经营业绩显示：一季度实现营收为4.59亿元，较去年同期增长39.68%；实现归属于上市公司股东的净利润为5665.59万元，较去年同期增长24.85%。随着半年报临近，近期该股再度获得资金青睐，近两日连续拉升。
当前，欧美国家原料药产量趋于稳定，而中国肝素粗品和肝素原料药的产量仍有较大增长空间。与欧美的肝素原料药生产商相比，中国生产的肝素原料药生产成本较低，原料供应充分，因此肝素类药品在国际市场的竞争中处于较为有利的地位。相关上市公司将受益本轮肝素原料涨价：
千红制药（002550）是国内第三大肝素钠生产企业；
东诚药业（002675）肝素钠的出口量一直处于国内领先位置，半年报净利润预增50%至65%。
〇产业链传导顺畅、萤石价格持续上涨
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二季度以来萤石价格呈现探底回升态势。截止1日国内萤石均价为3112.5元/吨，相较于4月底低点涨幅超过10%。据了解，随着绿色矿山建设工作逐步推进，部分中小型矿山或面临永久停产的局面，场内萤石供应略显紧张，加之下游需求和价格传导顺畅，导致萤石价格坚挺。截止1日内蒙古地区97萤石湿粉价格在2900-3100元/吨，福建地区97萤石湿粉商谈主流在3000-3300元/吨，河南地区97萤石湿粉价格在2900-3200元/吨，江西地区97萤石湿粉价格在3000-3300元/吨，萤石价格走势维持高位。
从产业链来看，场内萤石装置开工率变化不大，但是下游需求有所好转。6月萤石下游氢氟酸市场价格走势上涨，截止月末氢氟酸出厂价格为12040元/吨，6月份价格上涨4.42%，下游氢氟酸市场价格的上涨对萤石市场形成利好支撑。另外，近期下游制冷剂交易行情有所好转，有报道指，多地高温天数较常年同期明显偏多，制冷剂需求放量可期，进而对上游萤石构成利好。
相关上市公司可关注巨化股份（600160）、多氟多（002407）。
◆ 投资聚焦
〇ETC行业订单迎来爆发、相关公司有望受益
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7月3日，江苏交通控股有限公司招标与采购网公布了“江苏联网高速公路ETC门架系统及车道RSU天线及控制系统设备采购项目”的中标候选人公告，金溢科技成为该项目标段一和标段二”的第一成交候选人。中标金额共计2.77亿元，占金溢科技2018年营业收入的45.86%。这显示出ETC行业已经开发爆发。
政策是推动ETC行业发展的主要因素。今年政府工作报告中明确提出，两年内基本取消全国高速公路省界收费站，实现不停车快捷收费。根据5月28日发改委和交通部联合发布的《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》，要求2019年末全国ETC用户数量突破1.8亿，而2018年末全国ETC用户仅7656万，机构测算2019年全国 ETC市场将超过100 亿，增长近5倍。
万集科技（300552）是ETC行业领先企业之一。
华铭智能（300462）拟收购的聚利科技主营ETC产品。
◆ 独家参考
〇金禾实业：定远一期项目即将投产
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金禾实业（002597）定远一期项目中4万吨氯化亚砜、1万吨糠醛、30MW生物质锅炉热电联产和污水处理项目预计在年中投产。氯化亚砜和糠醛分别是公司三氯蔗糖和麦芽酚的主要原材料，将进一步完善产品产业链，为公司后续发展奠定基础。公司坚定看好未来发展，目前已累计斥资9023万元回购公司股份数量约占公司目前总股本的0.89%，随着定远项目的逐渐投放，公司将增添新的增长动力。
〇智光电气：粤芯半导体首批样品已出货
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据粤芯半导体官方消息，6月29日，广东省发改委主任葛长伟等一行调研了广州粤芯半导体技术有限公司12英寸厂。粤芯半导体总裁及首席执行官陈卫表示，截止到目前，粤芯半导体第一阶段的生产线调试已经完成，首批样品已经出货，良率已达到预期目标。粤芯半导体项目属于广东省、广州市政府高度支持的重点项目，是目前广东省唯一一条即将进入量产的12英寸芯片厂。智光电气（002169）在互动平台上表示，公司通过参与认购众芯誉诚有限合伙份额，间接持有粤芯半导体股权。经了解，经过前期主设备进厂、安装、调试，目前生产线调试顺利，粤芯半导体已投片，第三批产品良品率达到97%，粤芯半导体计划于2019年9月份实现量产。
◆ 聚焦科创
〇心脉医疗等3家公司科创板注册生效
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上交所网站3日显示，心脉医疗、虹软科技、南微医学3家公司的审核状态变更为“注册生效”。至此，共有18家公司完成科创板注册。心脉医疗主营主动脉及外周血管介入医疗器械，虹软科技主要为智能手机等智能设备提供一站式视觉人工智能解决方案，南微医学主营内镜下微创诊疗器械和肿瘤消融设备。
〇周末将开展科创板交易性能容量全网测试
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上交所联合证金公司、中登公司上海分公司，定于6日（本周六）组织开展科创板交易性能容量、科创板产品增加扩位证券简称全网测试。
◆ 公告解读
〇ST安泰拟转让中泰煤业29%股权
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ST安泰（600408）全资子公司安泰能源拟将其所持中泰煤业全部29%的股权，以2.815亿元转让给沁新集团，以有效盘活资产。此次交易产生的投资收益约2.4亿元，将计入公司当期营业外收入，约占2018年净利润的29.27%，对公司2019年度经营业绩产生重大积极影响。
〇利欧股份获纾困基金接盘5.72%股份
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利欧股份（002131）实控人王相荣、王壮利向台州纾困基金——台州富浙新兴动力股权投资合伙企业转让共计5.72%的股份，转让总价7.42亿元，合1.95元/股，较公司3日收盘价1.90元/股溢价3%。
〇东港股份成电子发票报销入账试点企业
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东港股份（002117）全资子公司北京东港嘉华安全信息技术有限公司成为电子发票电子化报销入账归档试点企业。
◆ 财报快递
〇东方通等半年报业绩预增
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东方通（300379）预增逾26倍，因基础软件、信息安全等主营业务持续保持增长，营业收入同比增长约60%。
万马股份（002276）预增131%至169%，主要得益于电缆及新材料板块订单量同比增加，销售增长以及毛利率提升。
锋龙股份（002931）预增40%-60%，因强化内部降本增效管理、加强国内外市场开拓以及汇率变动。
浙江众成（002522）预增50%至80%，得益于主营产品POF热收缩膜的销量增加，以及结构优化带来的产品毛利率提升。
◆ 资金观潮
〇7月3日主力资金抢筹1股、净买入额超过3亿元
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在7月3日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过3亿元，为卓胜微（300782），净买入额3.96亿元。
卓胜微第一大买入席位为中信证券北京总部证券营业部，买入额19595.90万元。
〇北上资金今日净流出4.89亿元。个股方面，五粮液净卖出6.41亿，海康威视净卖出4.07亿，中国平安净卖出4.09亿，恒瑞医药净卖出1.78亿。
◆ 新股申购
〇移远通信：申购代码732236，顶格申购需配市值8.0万元，申购上限0.8万股，申购价格43.93元，公司主营物联网领域蜂窝通信。