◆ 今日导读
>百度华为携手将有重磅宣布、预计影响中国AI未来方向
>日本限制三类材料向韩国供应、或影响面板及半导体业
>数据处理技术与产业发展白皮书发布、行业迎来快速增长
>鼎龙股份：OLED显示基板材料PI浆料已量产
>哈高科拟定增收购湘财证券、恒泰艾普股权高溢价转让
◆ 今日头条
〇百度华为携手将有重磅宣布、预计影响中国AI未来方向
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7月3日、4日，有中国AI领域第一盛会之称的“Baidu Create 2019”百度AI开发者大会将拉开大幕。有消息称华为将作为重要合作伙伴亮相主论坛，双方将联手宣布影响中国AI未来的新合作。
点评：百度堪称中国AI领域的“头雁”，不仅在研发、开放核心AI技术方面，在开源层面也贡献巨大。华为是中国乃至世界通信领域的领先厂商，目前已经成为全球瞩目的企业。若二者联手宣布AI领域新合作，业内预计必然是一个能改变中国AI发展路径的重磅，甚至影响中国AI未来方向。
神思电子（300479）携手华为入选国家发改委2018年人工智能创新发展重大工程。2018年7月，公司正式成为百度AI生态合作伙伴，共同打造在人脸识别、图像处理、语音识别、数据智能、自然语言处理等技术领域的商业人工智能应用解决方案。
路畅科技（002813）为百度 Apollo计划首批合作伙伴，双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。
威创股份（002308）携手百度共同打造智慧幼教行业解决方案。
7月1日，北京市自动驾驶测试管理联席小组发布首批T4级别自动驾驶测试牌照，总计5张，百度全部收入囊中，成为中国第一家、也是唯一获得此级别牌照的企业。据了解，T4牌照是目前全国最高技术等级、最高标准、测试场景最难的开放道路测试资格认证。
◆ 上证精选
〇接受上证报资讯采访的私募普遍表示，外部影响因素出现转机，市场悲观预期得到修复，投资策略上相对积极和乐观。部分私募已经将仓位提高到进攻水平。
〇开放式偏股基金规模在二季度增长1170亿元，多只绩优基金成为吸金利器。货币基金规模则缩水5826亿元。
〇发改委近日发布《关于依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知》，严防过度举债融资。
○国家卫健委7月1日发布《关于印发第一批国家重点监控合理用药药品目录（化药及生物制品）的通知》，涉及20种化药及生物制品。
○7月1日召开的上海市政府常务会议指出，要以科创板建设为突破口，加快推进金融市场建设；要以自贸试验区新片区建设为动力，推动金融改革创新。
◆ 产业情报
〇日本限制三类材料向韩国供应、或影响面板及半导体业
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日本经济产业省1日宣布，将对出口韩国的半导体材料加强审查与管控，并将韩国排除在贸易“白色清单”之外。此次限制向韩国出口的半导体材料主要是用于有机EL面板生产的氟聚酰亚胺、抗蚀剂和高纯度氟化氢。它们是智能手机、芯片等产业中的重要原材料。
日本占全球氟聚酰亚胺和光刻胶总产量的90%，全球半导体企业70%的氟化氢需从日本进口。韩国三星电子、LG和SK等厂商，所需的大多数氟聚酰亚胺和高纯度氟化氢都是从日本进口。如果韩国不能及时寻找到替代进口国家，将直接对韩国显示及半导体产业产生重大影响。
国盛证券认为，从韩国半导体产业看，影响最大的是OLED、存储芯片、CIS芯片产业。韩国OLED技术全球领先，占全球产能70%以上。在日本相关材料限制出口韩国的影响下，国内面板等相关产业有望受到市场关注。
强力新材（300429）主营光刻胶；
京东方A（000725）旗下OLED产品仅次于三星，从产能、良率加速追赶；
深天马A（000050）主营中小尺寸面板业务，并积极布局OLED产业。
〇四部门支持储能产业发展、压缩空气储能为研发重点
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发改委办公厅等四部门近日联合制定了《贯彻落实<关于促进储能技术与产业发展的指导意见>2019-2020年行动计划》，全文于7月1日正式发布，提出了六大部分共16项具体措施。在先进储能技术研发方面，要求重点推进大容量压缩空气储能等重大先进技术项目建设，推动百兆瓦压缩空气储能项目实现验证示范。在推进新能源汽车动力电池储能化应用方面，要求开展持续推进停车充电一体化建设。
压缩空气储能具有规模大、成本低、储能周期不受限制、寿命长等优点，能够在实现电网削峰填谷、促进新能源高效消纳、提升电力系统安全性和灵活性等方面发挥重要作用。但截至2018年底，我国已投运的压缩空气储能装机规模尚不及抽水蓄能装机规模的两千分之一，存在巨大发展空间。
双良节能（600481）与中科院热物理研究所在空气储能方面进行了产学研合作；
金通灵（300091）是国内领先的大型工业风机、离心压缩机企业。
◆ 投资聚焦
〇数据处理技术与产业发展白皮书发布、行业迎来快速增长
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据媒体报道，在日前召开的2019第二十三届中国国际软件博览会全球软件产业发展高峰论坛上，《数据处理技术与产业发展白皮书(2019)-数据存储与处理篇》正式发布。白皮书梳理了世界主要国家数据处理技术和产业(数据存储与处理)发展现状和特点，分析不足与优势，以期为制定更加完善的战略规划提供信息支持。同时，为数据处理技术企业发展分析当前环境、明确企业定位和发展目标，有侧重点、有针对性地制定发展策略，并为投资主体精准投资提供参考。
数据处理作为基础软件的重要应用单元，是信息基础设施建设的重要组成部分，也是信息系统的灵魂和关键所在，处于大数据产业链的上游，对中下游的软件及其相关服务业起到巨大的引领和带动作用。据推进组调研和研究结果显示，我国数据处理产业规模从2016年的304.35亿元发展到2018年的480亿元，预计到2019年底，将突破600亿元，年均复合增长率超过25%。行业快速发展的带动下，相关领域龙头公司望长期受益。
可关注，浪潮软件（600756）、太极股份（002368）等在数据处理领域具有优势的相关公司。
◆ 独家参考
〇鼎龙股份：OLED显示基板材料PI浆料已量产
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鼎龙股份（300054）是国内首家也是目前唯一一家实现柔性OLED显示基板材料PI浆料量产、国内首家产品实现在面板厂商G6代线全制程验证、在线测试通过的企业；并与国内的核心面板厂商保持紧密沟通、全面开展样品测试、验证及评价工作。公司已形成年产300吨柔性显示基板用PI浆料产能，现推进年产1000吨柔性显示基板用PI浆料项目，预计将在2019年第四季度完成验收并进入调试阶段。半导体材料方面，公司半导体CMP抛光垫及清洗液产品已实现生产且销售量将逐步提升，主要技术指标达到市场主流产品要求，打破行业垄断、实现国产替代。此前我国集成电路制造环节所使用的CMP抛光垫几乎100%依赖进口。
〇华天科技：行业回暖时间早于预期
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华天科技（002185）在接受投资者调研时表示，集成电路行业自2018年下半年开始步入下行周期，到2019年二季度已经开始回暖，预计将迎来景气周期。目前，公司基于二季度订单和生产情况，认为行业回暖时间早于预期，预计增长会更好。在重大项目方面，华天南京的南京集成电路先进封测产业基地项目，主要进行厂房和动力配套等基础设施建设，以及购建集成电路封测生产线，预计南京项目明年初设备安装调试。华天宝鸡的引线框架及封装测试设备产业基地项目，主要进行厂房和动力配套等基础设施建设以及生产线的购建。预计宝鸡项目今年10月投产，将使得公司在封装材料和相关设备方面的业务进一步拓展。此外，6月29日的中美贸易谈判好于预期，预计对公司未来的业务带来积极影响。
◆ 聚焦科创
〇容百科技、光峰科技注册生效
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7月1日晚间，上交所官网显示，容百科技、光峰科技审核状态变更为“注册生效”。它们由此成为继华兴源创、睿创微纳、天准科技、杭可科技、澜起科技、中国通号之后，第7、第8家完成注册的科创板企业，即将进入发行定价程序。
容百科技主营锂电池三元正极材料，招股说明书中选择的同行业可比公司为厦门钨业、当升科技、格林美、杉杉股份。
光峰科技的激光显示技术广泛应用于电影、电视、教育等领域，招股说明书中选择的同行业可比公司包括涉及激光电视生产的海信电器，以及销售激光商教投影机的鸿合科技等。
◆ 公告解读
○哈高科拟定增收购湘财证券
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哈高科（600095）拟向湘财证券股份有限公司的全体股东（包括新湖控股、新湖中宝、华升股份、电广传媒、中国长城等）发行股份，购买其各自持有的湘财证券全部股份。湘财证券100%股份交易价格区间暂定为100亿元-140亿元。
○恒泰艾普获银川中能高溢价入主
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恒泰艾普（300157）现控股股东、实控人孙庚文拟以每股7.5元，向银川中能协议转让所持上市公司10.67%股份，公司停牌前价格5.13元。交易完成后，银川中能将成为第一大股东，同时通过一致行动协议控制孙庚文持有的4.96%公司股份。公司控股股东将变更为银川中能，实际控制人将变更为刘亚玲。
○康欣新材实控人拟变更为无锡国资
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康欣新材（600076）控股股东、实际控制人李洁家族拟通过协议转让方式向无锡建发转让公司股份，转让价格不超过每股6.5元，转让股份数不低于公司总股本的6%，同时还将其部分股票的表决权委托给无锡建发行使，可能导致实际控制人变更为无锡建发。无锡建发是直属于无锡市国资委的国有独资公司。
○两公司加入长三角氢能基础设施产业联盟
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长三角氢能基础设施产业联盟近日在上海成立，东华能源（002221） 作为副理事长单位加入该联盟，卫星石化（002648）旗下卫星氢能成为副理事长单位。
○梦洁股份9.78%股权被自然人溢价接盘
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梦洁股份（002397）公告，公司股东泰达基金、金鹰基金于7月1日分别与杨志签订股份转让合同。杨志拟以每股8.09元的价格受让占公司总股本的9.78%的股权。
◆ 财报快递
奥飞数据等半年报业绩预增
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奥飞数据（300738）预增129%-141%，因积极开拓市场和新业务以及子公司奥维科技2018年承接的系统集成业务项目于2019年4月完工交付。
金城医药（300233）预增100%-130%，如果不考虑收取达孜创投业绩承诺补偿款的影响，则同比上升30%-60%。
海辰药业（300584）预增25%-35%，因核心品种订单量继续保持较大增幅，原料药子公司自年初投产以来稳定生产。
兆驰股份（002429）预增50%-80%，因订单数量同比上升，产品毛利率显著提升。
华昌化工（002274）预增139%-152%，主要原因是原料结构调整项目二期、新戊二醇项目等投产。
上海新阳（300236）扭亏为盈，预计净利润为2.75亿元至2.80亿元，主因出售新昇半导体股权投资收益约2.6亿元。
◆ 资金观潮
7月1日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在7月1日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是工业富联（601138），净买入额2.36亿元；长城证券（002939），净买入额1.35亿元。
工业富联第一大买入席位为申万宏源上海闵行区东川路证券营业部，买入达1.43亿元。
◆ 新股申购
〇睿创微纳：申购代码787002，顶格申购需配市值10.50万元，申购上限1.05万股，申购价格20.00元，公司主营非制冷红外热成像与MEMS传感技术。
〇天准科技：申购代码787003，顶格申购需配市值13.50万元，申购上限1.35万股，申购价格25.50元，公司主营机器视觉。