分析的不错。
不过个人认为今年矿产金会超产。上半年没有继续注入金陶等金矿,说明上半年的利润增幅是符合管理局预期。下半年极有可能会注入。
内蒙古低品味废铜矿回收项目也有可能提前投产,这部分增量有近0.9吨电积铜,这也是相当好增量预期,项目启动时是按6万的铜价测算的,按现在的铜价利润相当不错。
三鑫明年估计铜也会有小幅增产。
库存金今年估计会释放一部分维持利润增速,明年靠矿产金产能释放和内蒙古铜矿增加维持利润增速,还极有可能注入夜长坪,后年靠纱岭投产带来的增量维持增速,所以,近三年内保持适当的利润增速是没问题的$中金黄金(SH600489)$