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华康115
(1)公司概况:主营业务是从事木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆等多种功能性糖醇、淀粉糖产品研发、生产、销售。公司主要产品有木糖醇、山梨糖醇、麦芽糖醇、果葡糖浆。公司境外收入占比超50%。产品广泛应用于食品,饮料,日化等下游行业,具有较高的市场认可度。截止至目前,公司已与玛氏箭牌,亿滋,不凡帝,费列罗,好时,好丽友,可口可乐,百事可乐,康师傅,农夫山泉,娃哈哈,蒙牛等国内外知名食品饮料行业企业建立良好的长期合作关系,产品销往国内市场及欧洲,美洲,亚洲等全球主要国家和地区。
(2)转债概况:总规模13.03亿元,评级AA-,当前转股价值95.54。
(3)认购情况:原股东优先配售81.6%;网上占比18.4%;网上顶格申购0.028/户;包销0.48%。
(4)估值对标:金丹转债。
综合考虑,发行规模略大,首日可流通份额8.22亿左右,根据当前市场情绪和转债价值,预估开盘价为118—121元!
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