(1)公司概况:公司主营业务为电动自行车、 电动轻便摩托车、 电动摩托车的研发、 生产及销售。是中国最早的电动自行车制造商之一。公司通过对“爱玛” 品牌的塑造与推广、供应链的整合以及营销网络的管理,在全国建立了较为系统而全面的营销网络。
(2)转债概况:总规模20亿元,评级AA,当前转股价值99.59。
(3)行业对标:永安转债。
(4)发行规模虽然20亿,但第一大股东就占比68.77%,预计留给打新的份额不多,顶格申购中签率预计2%左右吧,根据当前市场情绪和转债价值预估,转债价格在127—130元之间。
相关结论:全力申购。
▶强赎预告:
华通转债(最后交易日:2023.2.23;最后转股日:2023.2.28)
日丰转债(最后交易日:2023.2.24;最后转股日:2023.3.1)
拓尔转债(最后交易日:2023.3.2;最后转股日:2023.3.7)
卡倍转债(最后交易日:2023.3.9;最后转股日:2023.3.14)
光大转债(到期赎回)(最后交易日:2023.3.13;最后转股日:2023.3.16)
君禾转债(待定)
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