惠云转债、正海转债发行!

强联转债本次不下修!

$众兴转债(SZ128026)$ 今年内不下修!

思创转债未来6个月不下修!

$南电转债(SZ123170)$ (规模9亿)将于11-24发行!$赛轮转债(SH113063)$ 将于11-24上市!敬请留意上市前一天的定价分析!


★㊥新债申购:惠云转债-123168(正股:惠云钛业-300891 行业:基础化工-化学原料-钛白粉)

(1)公司概况:主营业务是钛白粉的生产、销售。公司主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品。子公司配备硫铁矿制酸生产线,其主要产品为硫酸、蒸汽和铁精矿。

(2)转债概况:总规模4.9亿元,评级AA-,当前转股价值101.85。

(3)行业对标:鸿达转债

(4)根据当前市场情绪和转债价值预估,转债价格在120—123元之间。

相关结论:全力申购。


★㊥新债申购:正海转债-123169(正股:正海磁材-300224 行业:有色金属-金属新材料-磁性材料)

(1)公司概况:主营业务为高性能钕铁硼永磁材料和新能源汽车电机驱动系统的研发、生产、销售和服务。公司主要产品为钕铁硼永磁材料及组件、新能源汽车电机驱动系统。公司是国内高性能钕铁硼永磁材料行业的主要企业,国内高性能钕铁硼永磁材料龙头,可生产高性能钕铁硼永磁材料从N至ZH共八大类、三十多个牌号的系列产品;公司产品的下游应用领域包括汽车EPS、新能源汽车驱动电机、节能环保空调、风力发电、节能电梯、消费电子等。

公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点,位列大众汽车丰田汽车日产汽车通用汽车福特汽车、现代汽车、一汽红旗、长城汽车、极氪汽车等多家汽车主机厂的一级供应商,并已进入理想、零跑、威马等多家新势力的核心供应链;在EPS等汽车电气化领域,公司已成为日本NIDEC、德国BROSE、韩国LG等国际知名汽车零部件巨头的主要供应商。

(2)转债概况:总规模14亿元,评级AA-,当前转股价值100.98。

(3)行业对标:铂科转债。

(4)根据当前市场情绪和转债价值预估,转债价格在125—128元之间。

相关结论:全力申购。


▶新债预告:

赛轮转债:11.24上市

南电转债:11.24申购

▶强赎预告:

九典转债(最后转股日:2022.11.25)

铂科转债(最后交易日:2022.11.25;最后转股日:2022.11.30)

久其转债(最后交易日:2022.12.6;最后转股日:2022.12.9)

华森转债(最后交易日:2022.12.12;最后转股日:2022.12.15)

亨通转债(待定)

风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作任何推荐;所引用数据亦可能错漏,请以官方公告为准。据此买卖,风险自负。

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