★新债上市:兴发转债-110089 (正股:兴发集团-600141 行业:基础化工-农化制品-磷肥及磷化工)
(1)公司概况:主营业务是磷矿石、磷酸盐等精细磷化工产品、草甘膦及其副产品、有机硅产品、肥料产品、电子化学品等的生产、销售及相关化工产品的贸易业务。公司主导产品有磷矿石、黄磷、磷酸、工业级和食品级三聚磷酸钠、工业级和食品级六偏磷酸钠、磷酸一铵、磷酸二铵、草甘膦、有机硅、烧碱。公司有机硅产业综合实力跻身国内第一梯队;与中科院深圳先进技术研究院合作开展黑磷研发,是国内首家参与研发二维新材料黑磷及其应用技术的企业。
(2)转债概况:总规模28亿元,评级AA+,当前转股价值72.71。
(3)认购情况:原股东优先配售73%;网上占比27%;网上顶格申购0.074/户;包销0.51%。
(4)行业对标:川恒转债。
综合考虑,具有磷化工、有机硅等相关概念。鉴于发行规模较大,首日上市有一定抛压。根据当前市场情绪和转债价值,我预估上市开盘价格区间为110—113元。
▶新债预告:
永和转债:11.1上市
▶强赎预告:
利尔转债(最后交易日:2022.10.31;最后转股日:2022.11.3)
上22转债(最后交易日:2022.11.10;最后转股日:2022.11.15)
哈尔转债(最后转股日:2022.11.1)
亨通转债(待定)
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