2024.19周投资笔记——股市的非线性增长

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本周总结:

本周六上班,周日参加基金从业资格考试,加上过母亲节,总结不及时,只能单发业绩报告了。其余以后补发。

截止本周,年内各账户综合收益率:3.06%,沪深300收盘6.85%,落后大盘3.79个百分点。

截止本周,年内A账户投资总收益:1.15%,沪深300收盘6.85%,比沪深300落后5.7个百分点。(A账户建仓时间为2017.02.01,2017至2023年,7年复合增长率为:19.92%,近5年复合增长率:13.2%。)

目前的策略是以静制动,静待花开。

我的投资目标是:“牛市涨的好,熊市不亏钱,股灾躲得过”。温和市(涨跌10%以内)领先大盘6个点;极端波动市,牛市盈利偏离值在25%以内,熊市股灾减亏偏离值在50%以上。五年期以上长期复合增长率达到12%。

我的操作原则是:股债6:4配置。熊市逐步加股,加满为止,大盘反弹至正常热度时,恢复配置;牛市逐步减股,减完为止,待市场回落至正常热度时,恢复配置。操作频率根据大盘涨跌幅度确定,10%以上的波动才能考虑增减仓。为防止极端市场,一般不满仓股票或现金。

固定收益类资产应配置25.31%,A账户实际14.37%。