| 发布于: | 雪球 | 回复：5 | 喜欢：0 |
你很稳，云铝抗风险能力很强。至于绿铝，风没吹到这，只有等待。中孚也算绿铝，他比不上云铝，我重仓只是市场对他财务造假的定位不准确，存在估值修复的预期。从预告来看，我基本是正确的，三季度确定性可能更强，底牌开了，估值肯定会逐步修复。云铝我也有二成仓位，定位是守。他的增长率是不如天山和中铝的。
大利空也不至于，主要是上半年氧化铝太强了，氧化铝没有或不多的标的，铝价上涨带来的利润增幅要大打折扣。天山百分百多的增长，而云铝不可能。只是云铝负债表更优秀，而氧化铝也不可能一直强势。三十年河东，三十年河西吧。