稳健医疗(仅医疗板块)与振德医疗(二)之医用敷料(草稿)

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1)稳健医疗成立33(1991)年,振德医疗30(1994)年。两家公司在行业内耕耘多年。

2)稳健医疗:截止2023年末,已覆盖国内六千余家医疗机构、十九万家零售药店;国外医疗业务的客户和经销商已覆盖欧洲、日本、美国等上百余个国家和地区。

振德医疗:在医疗领域,公司的产品覆盖欧洲、北美洲、亚洲、南美洲、非洲和大洋洲 70 多个国家和地区,根据医保商会的统计数据,公司连续多年稳居我国医用敷料出口前三名。在国内市场,已覆盖8000 多家医院,其中三甲医院约 1150 家。公司百强连锁药店覆盖率达 98%,共计覆盖药店门店超 17 万家,较报告期初增加了 5 万余家。

2017-2022年居国内医用敷料出口前三名分别为奥美医疗稳健医疗振德医疗

3)根据《华经产业研究院》整理的数据

从全球医用敷料市场规模来看,据数据显示,2022年全球伤口敷料市场规模为137亿美元,其中高端敷料占比54.47%,市场规模为74.6亿美元;预计料全球伤口敷料2030年达将达190亿美元,CAGR为为4.14%,其中高端敷料达预计达106亿美元,CAGR4.46%。

国内市场方面,据统计,2021年中国医用敷料行业市场规模达到92.3亿元,预计2022年市场规模为110.1亿元。

高端现代敷料市场,据Grey Views数据显示,2021年中国高端现代伤口敷料市场规模为2.1亿美元,占整体敷料市场16%,远低于全球平均水平(50%+)。预计到2029年将达到2.7亿美元,CAGR为3.5%。

2023年中国医用敷料出口数量、出口金额及出口均价统计分析:

华经产业研究院数据显示:2023年中国医用敷料出口数量为249521吨,相比2022年同期减少了4890吨,同比下降1.8%。

2023年中国医用敷料出口金额为198825.9万美元,相比2022年同期减少了32129.6万美元,同比下降13.7%。

2023年中国医用敷料出口均价为0.8万美元/吨,2022年中国医用敷料出口均价为0.91万美元/吨。

2024年1-3月中国医用敷料出口数量为62449吨,相比上年同期增长了4729吨,同比增长8.5%;出口金额为50033.5万美元,相比上年同期增长了2577.9万美元,同比增长7.3%。

稳健医疗医用敷料数据:

2023年度,按产品,传统敷料11.5亿元,增长7.0%;高端敷料6.0亿元,增长27.0%。合计17.5亿。

按渠道,海外14.5亿(传统敷料大部分 高端敷料部),增长15.4%。同期中国医用敷料出口金额下降13.7%,增长率大大高于国内平均水平。预估两种敷料出口10亿元,占中国医用敷料出口额的7.2%(19.88亿美金)。

2024年1-3月,海外3.8亿(仍未拆分),增长21.3%,预估两种敷料出口2.85亿元。同期中国医用敷料出口5亿 美金,占比8.1%。

振德医疗医用敷料数据:

2023年度,按产品,基础护理10.7亿,造口及现代伤口护理5.38亿。按渠道,振德医疗国内收入19.5亿,境外收入21.6亿,无法判断出口产品占中国医用敷料出口额的比例。

问公司:(稍后邮件咨询)

分析整理医用敷料收入的占比情况时,发现公司年报数据不全,在合规情况下,请答复如下问题:

1 传统伤口护理与包扎产品收入11.5亿,国内收入和国外收入分别是多少?综合毛利率34.41%已披露。

2 高端伤口敷料产品收入5.95亿,国内收入和国外收入分别是多少?综合毛利率是多少?

3 手术室耗材产品收入5.55亿,国内收入和国外收入分别是多少?综合毛利率是多少?

4 海外收入15.44亿,请分产品类型细分一下。

5 中国2023年度的高端敷料市场总收入是多少?国外品牌占比是多少?和2022年相比有什么变化?稳健医疗的高端敷料占国内市场份额是多少?

主要是我想知道高端敷料国产替代还有多少空间可以提升。

公司出口数量或者金额占中国医用敷料出口总额的比例,确定一下公司的行业地位。