其实基础的逻辑还是今年的那套逻辑 Topcon HJT N型电池片
新技术肯定成本较高 目前硅料等上游虽然预计价格下降 但仍然受限于整体成本
为了缓解资本压力 势必要关注降本的新技术
HJT需要至少2年的降本时间去规模化
而且未来的技术细节方面其实还不是特别清晰，钙钛矿微晶啊啥的。
因此最近落地的概念部分 转为降银 硅片厚度等降本的技术和新技术对应的N型硅片和电池
N型硅片就是中环，N型电池就是爱旭和日升。
高测和晶盛等 切割机设备可以做更薄的硅片降低成本
券商预计22年高测利润4亿 源于良率提升的利润方面弹性较大。且作为代工厂承担了设备投资。
帝尔激光 在光伏激光类设备市占率76% 目前新技术是PTP
节约30%银浆用量 降低碎片率 也是降本概念。而且这个技术也可以应用在别的行业比如miniled
预计明年就能为公司带来5亿订单后年预计10亿 增速快。
还有就是金博股份 光伏热场业务增长 碳碳材料性能更优替代石墨 定期更换， 碳碳材料高需求 同时参与了电动车碳陶制动盘等有望明年带来数亿元收入，因公司较小，今年三季度总收入8.88亿，因此估计明年有较快增长。
产能上 2020年热场400吨 21年1400吨 22年2000吨 23年3000吨
另外较大产能的有2000吨产能的天宜上佳 和 中天火箭的西安超码
上游涉及碳纤维 在日本等断供的前提下，国内产能较大的有吉林化纤的集团 中复神鹰 江苏恒神 还有光威复材。
碳纤维本身又叠加风电和航空的增长需求。近期还有氢能储氢瓶的驱动。未来几年增速只会加快
从产业链上来说 最先受益的必然是设备厂商 国内企业合计25万吨多的扩产带来的是设备方面的精功科技和西安富瑞达，相关的还有中复神鹰和中简科技等。