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第十条 募集说明书应当约定转股价格调整的原则及方式。 发行可转债后，因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动的，应当同时调整转股价格。 上市公司可转债募集说明书约定转股价格向下修正条款的，应当同时约定：
（一）转股价格修正方案须提交发行人股东大会表决，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，持有发行人可转债的股东应当回避；
（二）修正后的转股价格不低于前项通过修正方案的股东大会召开日前二十个交易日该发行人股票交易均价和前一个交 易日均价。
----转股价格修正方案可以修整不低于净资产的条款。
第一、违反管理办法19条。募集说明书没有说明违约的情景有哪些，退市算不算呢？后续补偿机制是什么？没有就是违规发行，董事和事务所律师都要承担连带赔偿责任。
第二、违管理办法17条。召集债权人会议的流程合理公正，----募集说明书应当约定可转债持有人会议规则。可 转债持有人会议规则应当公平、合理。 可转债持有人会议规则应当明确可转债持有人通过可转债持有人会议行使权利的范围，可转债持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项。2023年的变更募集资金的债权人会议明显不合理，1000万的份额就决定代表了11.6亿份额的主张。在程序和内容上存在瑕疵。持有人有权利要求这个决议作废，否则追究高管董事和事务所连带责任。
第三、债券托管人监督人不能履约尽职，要求更换。
第四，中审众环的审计重点局限在应收账款和合同资产，要求扩大到收购并购企业作为审计中重点，否则审计意见存在瑕疵。
这个债在这些方面挑不出来什么问题，目前就是拿脚投票的结果，追责最多就是破产清算。
《可转换公司债券管理办法》--证监会公布的，2021年1月1日开始实行。募集说明书还是老版本，和128060的内容一样，条款没有变。东兴证券干嘛吃的。关于受托管理制度。依照证券法第九十二条规定建立可转债受托管理制度，明确受托管理人职责要求等。
东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”或“保荐机构”)作为深圳市
中装建设集团股份有限公司(以下简称“中装建设”或“公司”)2021 年公开发
行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构。
托管机构是谁？
可转债持有人会议规则，公平合理。2023年会议中1000万的可转债持有人决定了11亿持有人的命运，这个合理吗？？？？
第十八条 可转债受托管理人应当按照《公司债券发行与交 易管理办法》规定或者有关约定及时召集可转债持有人会议。 在可转债受托管理人应当召集而未召集可转债持有人会议时，单独或合计持有本期可转债总额百分之十以上的持有人有 权自行召集可转债持有人会议。
第十九条 发行人应当在募集说明书中约定构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制。
第二十条 违反本办法规定的，中国证监会可以对当事人采取责令改正、监管谈话、出具警示函以及中国证监会规定的相关监管措施；依法应予行政处罚的，依照《证券法》《公司法》 等法律法规和中国证监会的有关规定进行处罚；情节严重的， 对有关责任人员采取证券市场禁入措施；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关，追究其刑事责任。
第十六条 向不特定对象发行可转债的，发行人应当为可转 债持有人聘请受托管理人，并订立可转债受托管理协议。向特定对象发行可转债的，发行人应当在募集说明书中约定可转债受托管理事项。 可转债受托管理人应当按照《公司债券发行与交易管理办 法》的规定以及可转债受托管理协议的约定履行受托管理职责。
第十七条 募集说明书应当约定可转债持有人会议规则。可 转债持有人会议规则应当公平、合理。 可转债持有人会议规则应当明确可转债持有人通过可转债持有人会议行使权利的范围，可转债持有人会议的召集、通知、决策机制和其他重要事项。 可转债持有人会议按照本办法的规定及会议规则的程序要求所形成的决议对全体可转债持有人具有约束力。