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.//@岑原:回复@岑原: 查了一下海力士在HBM上的开资计划，是105亿美元，晶圆测封检测占其价值的十分一，也就是10亿5佰万美元，三星占50%，就是大致市场规模150亿人民币左右，假没再加30亿边角余料企业，180亿HBM的市场空间，对赛腾来说还是算有市场空间的，因为对标企业稀缺，从投资的角度看赛腾还是有投资价...引用：
2024-03-13 01:31昨天写过
景气度的极致是供不应求，代表着涨价和业绩。
景气度的尽头是新技术，代表着想象力和估值溢价。
景气度的王者是稀缺性，代表着辨识度和绕不开。
在分析下（只做复盘，不作投资建议）
1）赛道最好
AIGC目前最强的是算力，算力里面最紧缺的就是HBM。
无论你问...