景气度的极致是供不应求,代表着涨价和业绩。景气度的尽头是新技术,代表着想象力和估值溢价。景气度的王者是稀缺性,代表着辨识度和绕不开。在分析下(只做复盘,不作投资建议)1)赛道最好AIGC目前最强的是算力,算力里面最紧缺的就是HBM。无论你问...