周末，还是有不错的利好消息，第二批风光大基地开始申报，有望全面超越第一批大基地，这个建设节奏有点超预期。
近期国家能源局发布《关于组织拟纳人国家第二批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》
《通知》要求项目在2022年开工建设，原则上2023年建成并网。也就是明年后年就要建设完成，这个速度很快啊！节奏很超预期！有机构之前统计过，公开信息中带有‘大基地’字眼的项目中光风电的规模已经超过120GW，其中已经完成招标的占比不多，后续这类项目有望加速进入招标阶段，2023年有望兑现更庞大的装机规模。风光储充行业景气明显是空前的，风光无限好，远未到黄昏！
能源新基建，我是很早就建立起了这个预期！今年第4季度一开始，就带领我们的圈子，全面进军此领域，现在看来丰收满载，很多朋友还没有坚定这个方向，犹犹豫豫，实在可惜。不过很多媒体人开始把眼光瞄准到这个方向，这样很好，给我们抬抬轿子更舒服！这个方向，会不断吸引到更多的资金追捧，什么时候是个头呢？？其实在过去的文章中和圈群里都做过预测了！反正现在还远未到疯狂的地步！
现在外围行情比较溃退，很多财经研究员认为美联储会加息来平抑通胀，我觉得加息不加息，对我们影响真的不大，如果只做A股，真的建议无须关注那些没用的东西。我只知道老美启动了规模巨大的基建法案，看上去财政政策和货币政策更多的是希望流动性充裕，加息难道是很好的选择吗？当然也有一种可能就是配合他们的国际资本做空大宗商品。这些都TM是他们在玩的数字游戏，不会打怪的就不要瞎猜了。
上周五，光伏中下游，尤其绿能发电企业普遍大涨，超出我的预期，原来想着隆基和中环相继调降硅片价格，对光伏中游组件企业是个不错的利好，对下游电站应该还有个传递过程，没想到资本的嗅觉如此灵敏。服了！第二批大基建审报，利好的子方向基本很明确了，反正组件和充换电网必然的大增量，只问大家：这个确定性还需要质疑吗？
周一非常值得期待，提前计提两个5cm，祝大家的配置也都能快乐的增长，明天见！
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