最近快递行业有三条重要新闻：
1、6月29日，顺丰的控股子公司嘉里物流发布盈利警告及经营业绩更新。公告称，董事会预计于2023年的财务表现相较前一年将会有显著的落差。工作人员表示，股价异动主要还是市场的波动影响，公司现在不存在需要公告的情况。至于嘉里物流的业绩预告会否影响到顺丰控股，以后续公告为准。
2、6月28日，菜鸟集团宣布推出自营的快递业务菜鸟速递，由服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络。此前，阿里先后入股四通一达，成为其中多家公司的重要股东。2013年，马云曾提过坚决“不碰快递”。
3、6月16日晚间，极兔向港交所正式提交了上市申请，拟募资5-10亿美元用于拓宽物流网络、升级基础设施、开拓新市场及扩大服务范围等，预计最快将在年内上市。而此时距离极兔首次“杀”入国内市场不过3年时间。
嘉里物流业绩预警
2021年9月28日顺丰完成了对嘉里物流的收购。顺丰当时收购嘉里物流是溢价了近50%收购的，顺丰如此看重嘉里物流的原因主要是为了给自己的国际化布局做铺垫。嘉里物流在全球59个国家/地区设有分支机构，在亚太地区尤其是东南亚的国际物流业务中处于领先地位。
过去顺丰的货物到了东南亚，主要用当地代理资源完成本地配送，收购嘉里之后顺丰可以借力嘉里物流在东南亚成熟的本土配送网络，成本降低。我个人认为，顺丰收购嘉里物流之后，主要是对自身好处比较大，对嘉里物流而言其实能赋能的地方是比较少的。更重要的是，嘉里被顺丰收购之后其实是意味着站队，反倒是不利于嘉里物流拓展客户的。比如看东南亚电商两大巨头，shopee和lazada，说顺丰比较偏向腾讯系、京东系的，阿里系的lazada和它的合作可能会减少。然后腾讯系的shopee主打下沉市场所以和极兔合作的比较多。所以我个人认为，顺丰收购嘉里物流之后其实限制了嘉里的发展，如果是被阿里收购的话她会发展得更好。
过去几年，东南亚因为人口红利，较高互联网普及度，低成本制造一直是中国企业出海的首选。比较典型的就是shopee和lazada，俺随着消费电商的崛起以及中国溢出产能的转型，快递行业必然拥有很大的机会。但这几年企业纷纷入局，尤其是派系林立，也对嘉里这种老牌企业产生了冲击。
此外，顺丰股价的下跌，个人觉得嘉里的业绩预警是一方面的影响，并表后直接影响顺丰业绩么。我觉得另一件事也有不小的影响，那就是菜鸟集团推出了自营快递业务“菜鸟速递”，主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等更高品质的快递服务，可以看作是丹鸟的升级版，直接对标的就是顺丰和京东物流。
菜鸟推出自营的快递业务“菜鸟速递”
今年来一个有趣的现象，淘宝和京东在互相看齐。淘宝和京东过去的特点的很鲜明一个重视第三方卖家，一个重视自营，但是现在越来越互相看齐了。
淘宝打脸也不是第一次了，最初淘宝自营都不怎么做，马云说过：阿里不会既做裁判又做运动员，与商家抢生意。还有这里做重资产的物流。再看京东，京东过去更重视自营，流量也是向自营倾斜，今年4月变革之后，实现了自营和三方卖家同等权重。并且年初的时候还推出“春晓计划”，让利第三方卖家，吸引了很多新商家入驻。
我认为这种趋同化的原因是在于，行业越来越卷了。就和打工人一样，有些钱你本来是不想赚的，因为赚起来累。你能轻松挣钱的时候，是不愿意为了增加一点收入累死累活的。但是当钱不好挣的时候，这种累的钱你也不得不去赚了。
极兔申请上市
极兔和拼多多非常像，一个是都打价格战，另外一个是都成长的非常快，拼多多的上市之路比阿里、京东快得多，如今极兔申请上市相比创立才过去了8年，相比极兔进入中国市场才过去了3年多，三通一达上市都花了十数年的时间。
此外，极兔创始人李杰原先是OPPO印尼公司的CEO，2015年辞职在印尼创立了极兔，2019年进军国内市场。如果把他和黄峥都视作段永平的门生的话，这又是一个共同点。也可有这层关系的原因，极兔几乎成了拼多多的御用物流，极兔的招股书中提到，一家电商平台A公司连续3年都是极兔最大的客户，在2022年，客户A为极兔贡献了12.3亿美元的收入，占总收入的16.9%。不难猜测，这个客户A是拼多多。
我在拼多多买了很多非常便宜的东西的时候基本收到的都是极兔快递，我当时都在纳闷，这个快递公司到底挣不挣钱？后来一看招股书，果然不挣钱。2020—2022年，极兔在中国市场单件包裹收入仅为0.23美元、0.26美元、0.34美元；而国内平均单票成本分别为0.51美元、0.41美元、0.4美元，可以说是打“发一单，赔一单”。极兔的价格普遍比当地其他快递低30%—50%。
极兔发展的确非常的快，但如此补贴，如此高歌猛进，肯定也有些副作用。首先可以从招股书中很直观的看到的就是持续亏损、现金流差。这很像拼多多早期的情况，但不同之处在于物流服务是一种同质化产品，只有价格差异。取消或减少补贴之后吸引了就没了。拼多多减少补贴后，很多用户因为培养了消费习惯沉淀了下来，但是物流用户是B端，B端用户不看消费习惯，只看性价比。
此外，还可以从招股书中看到的是，22年拼多多为极兔贡献的收益，相比21年下滑了近40%。可能是双方的关系淡化了，也可能是极兔为了上市主动调整客户结构。
并且，极兔因为大打价格战还收到了很多其他快递公司的抵制。韵达、申通、圆通都禁止加盟商代理极兔。很多网点都会代理多家快递公司，如果为了加盟极兔而被迫放弃其他几家快递的代理，显然是不划算的，这对极兔发展网点的限制很大。