原创 2017-06-26 同步更新于 WX公号：筹码
无论是传统行业还是互联网，转型一直是一个难度系数极大的管理议题。近年来，微软和SONY算是大型企业转型的样板，纯粹的互联网企业成功转型的还并不多见。
百度开始转型大半年了，市场上唱衰的声音此起彼伏，虽然大部分人都不是成功者，但是大多数人就像自己是腾讯阿里一样『义愤填膺』，对于落后是『深恶痛绝』。对于企业转型的努力和未来，很少有人关注，就像阿里不曾有过危机，腾讯不曾痛苦转型，京东不曾求助沃尔玛进行业务调整一样。
对于投资者而言，企业转型期，恰恰是观察的最佳窗口，这时候估值低，市场负面情绪集中释放。
我们唯一需要思考的是3个问题：
1）近半年，百度是不是在做正确的事？
2）目前的改变，是不是属于未来？
3）变革后，资产和估值方式可能发生什么积极变化？
6个月的新政
这半年来，百度进行着堪称『大刀阔斧』的变革，有过大型企业工作经验的人都会知道意味着什么。
1月，人事：陆奇上任集团总裁和COO，马东敏出任董事长特别助理，随即人员调整；
1月，金融：百信银行正式获银监会批筹；
1月，AI：DuerOS 发布，随后3月，DuerOS 芯片发布并量产；
2月，AI：深度学习技术及应用国家工程实验室筹建花落百度；
2月，人事： 裁撤百度医疗部门；
3月，AI：DuerOS 签约美的和海尔；
3月，人事：改组糯米；
3月，人事：改组自动驾驶事业部门；
3月，人事：讲NLP，KG，IDL，Speech，Big Data体系合并为AI技术平台体系；
4月，AI：开放自动驾驶平台Apollo，与博世合作量产解决方案；
4月，AI：百度收购硅谷公司xPerception 增强机器视觉能力；
5月，资本：爱奇艺10亿美金可转债发行成功；
6月，资本：百度外卖进入资本战略选择阶段；
6月，金融：与农行共建智能银行。
几天前，我们团队自己也调研了百度金融、百度云服务和大搜索团队，能感觉到整个百度正在感受典型的『陆奇压力』的传导过程，『你行你上，不行就让』，凶狠狼性的政策在挤压组织水分，对于现有业务，关停并转，有防守，有进攻：
1）进攻：将大搜索体系升级，不再人为制造研发冗余，减少内耗，吴恩达和王劲离职也是调整之一。外界解读为百度失血，其实算是聚焦，今天的百度需要将力量合为一处，市场时间窗口已经容不得『内部竞争』了。
2）防守：从O2O战场逐步撤出，从资本的角度重新审视旗下资产，将非主营+战略重要的资产独立上市（比如爱奇艺），将非主营+战略不重要的资产作价兑现为其他战略同盟关系。
3）防守：精简冗员，加强考核与执行力。
目前的改变是不是属于未来？
AI的认知波动
很多人担心，百度all in AI会出现悲剧： 1） AI短期泡沫 。 2）百度占据的AI场景不足。
包括一些『著名』VC人士和二级市场投资人在质疑AI的前景与短期泡沫论，百度如此激进，是不是『病急乱投医』？其实，近几十年来，人们对于AI的态度也是不断在恐惧和蔑视之间震荡，始终没有形成稳定的共识，但是这里隐含着10万亿美元级别的机会。
市场评论人士很少人注意到AI的进步并非一蹴而就，经历的60年的学界积累，甚至在2007年之前甚至都还是玩具一样，近几年的指数级加速，完成了质的突变，AI从『符号智能』跨越到『计算智能』阶段，成果惊人。但是更大格局看，一切才刚刚开始：
第一阶段：我们赋予了机器以逻辑，将0/1的电路逻辑，叠加为复杂的推理运算，为计算机注入最基础的符号智能。
第二阶段，我们赋予机器以概率判断能力、知识网络和自我学习能力。贝叶斯网络支撑了对于复杂事物的判断，海量数据和知识网络的补给，让计算机越来越强大。
第三阶段，我们将赋予机器以行动。 当前机器人如火如荼，其中蕴含大量的投资机会，云端的AI服务可以落地为若干的智能硬件或者agent ，甚至客服。AI会随着真实场景的部署不断自我强化，AI会继续加速进步。
然而，随着数据爆炸，专家系统的出现，知识工程，和互联网，以及计算能力的突飞猛进，计算机开始进入到基于数据进行归纳、模糊计算，甚至能够给予直觉判断的阶段，神经网络开始流行，能够自我迭代和优化的遗传算法得到GPU计算集群的加持，计算机的学习能力越来越强。 不同于人脑，人脑对于信息有明确的阈值，计算机则理论上可以无限扩展 ，无限的扩展带来无限的计算能力和进化可能性。
今天，百度已经在运营国内最大的GPU计算集群，已经打破了莫拉维克悖论，百度的人脸识别能力远超人类，AlphaGo的下棋能力碾压人类高手，AI能力的扩张指数级加速，唯一的限制是当前的硬件能力。而且，今天的机器学习已经可以突破知识范围，不需要我们人为的录入知识体系，机器可以自己获取数据自己学习训练，越来越像人脑。业界指导AI进步的主流的思潮也越来越远离机械逻辑范畴，从数理逻辑，走向概率论，走向神经科学和生物科学。
未来是什么，不知道。
我们唯一可以确定的是，随着5G到来，低功耗连接技术的普及，AI会成为万物的操作系统／服务，不再存在一台台孤立的产品，所有的设备都会像神经元网络一样慢慢彼此连接，成为弥漫在空气中的最重要的服务，与空气一样重要。
这样的未来，百度是有机会的，而且，大家是在同一个起跑线，甚至百度更为得天独厚，因为搜索技术的基础就是为AI准备的。
变革后，资产和估值方式可能发生什么积极变化？
即便是婴儿期的AI，已经碾轧了人类最强围棋选手。我们有必要认真的对待这次史诗级的机会，这样的机会要比移动互联网的洗牌更为残酷，甚至连估值逻辑都要发生翻天覆地的变化：
首先，AI会改写人类的一切经验，并碾压我们的所有能力。举个例子，李世石艰苦赢了第四局之后，AlphaGo当晚又自己跟自己下了100万局。 在AlphaGo这里，无论是智力、还是时间，都充满了不平等。文明之间的竞争是以结果说话，没有平等可言的，眼下，人类个体之间传输信息的速度约为500bps，基本不变，而4G LTE的传输速率为500Mbps, 大约是人类的的100万倍，而且速度还在加快。
其次，AI天然就是云计算，大部分设备，都会走向智能，未来调用了百度的服务，实质上是人和云端AI+本地AI服务的交互，今天的DuerOS主打语音，Apple推出音箱，亚马逊推出音箱，核心原因是语音交互+搜索服务 ，才能进化出更好的AI服务。
最后，百度的AI必须要开放。
百度的企业结构不同于腾讯和阿里。 腾讯的微信／QQ+游戏，实现了自身的流量的生产和消耗，阿里的支付宝+电商体系，实现了资金的留存和消耗，百度更像是一层中间层，未来要换取更大的市值空间，必须通过软硬件产品的『容器』，将AI+数据+搜索+场景装入进来，将流量转化为服务，才能获得更大的内部循环增益。
百度的场景占据能力确实有短板，但是强行去补足场景，又会陷入了O2O的消耗战，奉行开放策略，是一件正确的事，就像安卓系统那样撒豆成兵，以不完美的状态完成了对市场的迅速占领。
总结一下，百度all in AI是完全正确的，这个时代最重要的生产资料是什么？工业时代，是钢铁，是石油，信息时代，是结构化的信息—— 知识，入口是PC和手机；如今，是AI，入口是什么？是所有的智能设备，远超手机的内涵。百度今天所面临的流量份额被稀释的问题，未来腾讯和阿里也会存在，所有人在新的战场重新开打。
百度收编内部组织结构，甚至挤压各个部门，也是合理的，松垮垮的组织必然内耗大于建设。 所有的碉堡，都是内部攻破的。对于今天调整中的百度，其实我们更多的应该予以积极的关注，所有的都是新的，新的体系和团队，新的AI事业，前进途中，难免摸石头，但是，如果成功，就是AI时代最重要的企业之一，也是个人消费市场、自动驾驶领域等多个领域的领先企业之一。