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大势研判
图表：强弱度
两市回顾：三大指数昨日全线反弹，沪指午后涨近1%，创业板指一度涨近2%。AI应用方向集体爆发，中文在线、深圳瑞捷、因赛集团均20cm涨停。PCB概念再度走强，满坤科技、中英科技等涨停。锂电池板块大幅反弹，天力锂能、融捷股份封板。指数黄线在上白线在下，个股呈现普涨态势，全市场上涨个股超4800只，昨日成交6463亿元。截止收盘沪指涨0.76%，深成指涨1.55%，创业板指涨1.8%。
两市分析：消息面，PCB需求量随着AI应用的快速落地而大幅增加，产品规格随AI、交换机芯片升级迭代从而带动价值量提升。AI服务器、高速交换机用的PCB层数、特殊工艺等要求均比较复杂，行业壁垒高筑，全球仅少数头部数通板厂商能够承接相关订单，相关订单或有望外溢。据Prismark预测，2024年至2028年，全球PCB行业产值仍将以5.4%的年复合增长率成长，到2028年预计超过900亿美元。其中，HDI板2027年市场规模有望达到145.8亿美元，2023年至2028年复合增长率达6.2%，高于行业平均增速。因此，PCB板块也是在近日连续迎来爆发。（财联社）
后市展望：市场方面，午后市场风云突变，随着AI板块的拉升大涨，指数快速上行翻红并不断刷新日内高点，从本次反弹来看，主要是有两方面，一方面，市场3000点前后迎来5连阴，短期超跌之下市场反弹预期提升；另一方面，部分权重股股价短期企稳对市场也有一定的情绪提振作用。整体来看，近期市场情绪反弹行情为主。而从成交量上看，尽管当日强势反弹，我们还是要观察量能的变化，对反弹的持续性也是有比较大的影响。
图表：昨日涨跌分布
东吴证券投资顾问 万鹏
执业编码 S0600620030001
短兵相接
周三热点板块：
人工智能（OpenAI停止对中国开放接口）、PCB（人工智能、5G通信、汽车电子等领域的快速发展，高性能PCB的需求不断增长）、5G（2024年世界移动通信大会上海站（MWC上海）将于6月26日至28日在上海举行）
周三短线交易热度：
周三涨停个股共计65只，跌停个股22只。
周三聚焦板块：
多模态AI板块
上涨逻辑：
消息面上，6月25日报道，当天国内已有多名用户收到了来自OpenAI的邮件，邮件称自7月9日起，OpenAI将开始阻止来自非支持国家和地区的API流量。针对这一情形，反应迅速的国内大模型公司已给出替代方案：智谱面向OpenAI API用户提供特别搬家计划，轻松切换至国产大模型。其宣传称，GLM大模型全面对标OpenAl产品体系，全链路技术自研、安全可控。（第一财经）
孙玮
执业编码：S0600612080001
董秘互动
国机精工（002046）
问：请问公司产品在可变推力液氧发动机上有运用吗？可重复使用火箭上有公司产品吗？
答：您好，公司提供火箭发动机涡轮泵轴承，感谢您的关注。
2024-6-26 16:07
宏达电子（300726）
问：请问公司的一体成型电感真的得到市场认可了么？
答：尊敬的投资者，您好，一体成型电感是公司子公司株洲宏达磁电科技有限公司的正式批量供货产品，主要应用在高可靠装备上，感谢您的关注。
2024-6-26 16:06
老板电器（002508）
问：据传贵司的食神大模型很牛，请问有相关产品吗？
答：尊敬的投资者您好，“食神”是行业内首个兼具功能辅助和情绪陪伴的AI烹饪大模型，预计10月进行内测，您可以通过公司公众号、官网新闻了解相关信息，感谢您的关注，谢谢！
2024-6-26 16:01
今日新股
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特约投顾：万鹏
投资顾问
西北街营业部
东吴证券苏州西北街营业部投资顾问万鹏，证书编号S0600620030001，获得2016年全国腾讯大赛双冠军，10年从业经验，擅长通过量化的手段结合市场未来的大事件进行择股，利用热点时间对板块龙头进行择时判断。
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