上周最强的国防军工,周一延续强势,板块连续6天上涨,取代消费电子成为目前最大的主流。
板块指数放量突破了前期盘整区间,按照时间上看,回调后还有最后一波上涨的机会。
目前板块和个股的位置已经很高,短线参与只有追高,但这样风险过大,不符合我们的操作体系要求,所以按兵不动,等调整后介入才是最合适的。
70周年是目前最大的题材,逻辑上没有任何问题。除了轮船就是飞机,还有目前的卫星导航,叠加高科技的当然是最好,支撑上涨的风口和逻辑继续存在。
军工板块涨停超过12家,其他板块空间都被挤压,暂时没有特别强势的。
2、科技板块中软件、半导体走强。中国软件再度封板,科技股内部出现轮动。
中国软件走强的原因有以下几点,分享给大家。
中国软作为300亿市值的大盘股连续大涨,其背后的原因尚未得知。个人认为可能和自主可控或者不可靠实体清单有关,根据周末的的确定性消息:Google方面虽然没有限制华为Mate 30系列不得采用最新的Android 10系统,但却禁止华为手机安装Google 全家桶服务。这会极大地限制和削弱华为手机在国外市场的竞争力,一旦国内手机厂商都被谷歌掐住脖子,将会很难生存,所以提升国产软件竞争力及其重要,尤其是围绕手机操作和生态支持。根据上半年的消息,软件顶层规划本来在上半年发布,但是并未及时发布,现在看来,很可能延迟到下半年发布,终端操作系统肯定会被重点支持。
韦尔股份、圣邦股份、北京君正等半导体个股先后涨停,科技股内部明显进行了轮动,所以接下来操作的方向可以转向低位的5G、软件和半导体都是有戏的。
四、个股分享
全新麒麟990芯片于9月6日在德国柏林举办的IFA大会上发布。按照惯例,Mate 30系列将会是这款芯片的首发旗舰手机。990芯片采用了7nm+EUV(极紫外光刻)工艺,该工艺可以使晶体管密度增加,在提升性能的同时降低功耗。
华为发布麒麟990芯片的全新旗舰手机,关注软件生态个股:
1、润和软件,华为AI软件合作方,有中国软件大涨的加成
2、诚迈科技,华为物联网和无人驾驶合作方;
3、中科创达,华为软件终端合作方,深耕操作系统多年,专业性很强
华为MATE30系列采用全新的瀑布屏幕,京东方虽然不是本次华为旗舰机的供应商,但对于这种新型瀑布屏的发布,对于后续旗舰机的发布也是一种强烈的刺激。
1、京东方A