康泰转2提议下修，5.31日投票。这是还有3年到期的老债。定价方面，转债是AA级，剩余规模10亿，PB已经低于1但合约上未规定不能破净下修，医药赛道不错。我判断投票通过概率高，下修到底概率较高，完美下修参考价122元。目前的价格120.608元博弈空间很小，可以等待波动回调。目前已经提议并等待投票的下修债有12只，其余可以参考我之前的分析。更多内容在同名自煤体『盛唐风物』。一起聊价值投资、可转债、打新、套利机会。