(以上数据来自各银行财报和银联数据。其中,招商银行的累计发卡量在2018年上半年就达到1.14亿张;工商银行财报显示其信用卡交易额为2.9万亿;广发银行的信用卡交易额没有披露确切数据,在2万亿左右)
从累计发卡量上来看,2018年15家上市银行的累计发卡量其实已经超过了9.7亿张,超过蓝皮书的数据。其中,工商银行、建设银行、招商银行、中国银行和农业银行的累计发卡量都超过1亿张。
如果看流通卡量的话,工商银行、建设银行和中国银行的流通卡都在8000万张以上(备注:以蓝皮书73%的活卡率数据来估算,并不精确)。招商银行直接披露了流通卡量,8430万张,远在其他银行之上。
根据银联数据,2018年我国在用信用卡数量/流通卡量为6.86亿张,招行的流通卡量占比12%,分量很足。
2018年,上述银行在信用卡领域纷纷发力,有11家银行的新增发卡量超千万张,多家全国性股份制商业银行新增卡量的同比增速在30%以上,如中信银行、民生银行、光大银行和兴业银行。而国有大行工商银行的新增发卡量则开始出现收缩。
从信用卡交易额来看,有数据的14家银行2018年的信用卡交易额约为31.5万亿(招商银行和交通银行的信用卡交易额均超过3万亿),而蓝皮书数据显示我国2018年信用卡交易额为38.2万亿,也就是说14家银行在我国银行信用卡交易额中占比82.5%。
与此同时,15家银行2018年信用卡透支余额(应偿信贷余额)为6.3万亿,占2018年我国信用卡应偿信贷余额(银联数据,6.85万亿)的比重为92%。
这些数据都表明我国信用卡市场目前已经显出头部效应,国有大行和全国性股份制商业银行几乎撑起整片江山。
此外,在信用卡业务收入上面,上述15家银行也是佼佼者。尤其是一些全国性股份制商业银行,如招商银行、浦发银行和广发银行,2018年信用卡业务收入分别为667亿、552.78亿和496.5亿。
从逾期数据来看,2018年我国信用卡逾期6个月未偿信贷总额为788.61亿,占2018应偿信贷余额的比重为1.2%。
全国性股份制商业银行如中信银行、浦发银行和平安银行的不良率都有所攀升,特别是中信银行和浦发银行,2018年不良率同比增长了0.61%和0.49%,不良余额分别为82亿和78.3亿。
中国银行披露的是减值率数据,在一众银行中最高,不过2018年减值率同比下降了0.2%,不良余额为96亿。
城商银行在发展中
我们未对城商银行进行统计,但部分城商行的发展很迅速。例如,中原银行2018年的新增卡量接近百万级别,长沙银行、贵阳银行、哈尔滨银行和南京银行等区域银行的新增卡量同比增速也比较高。
在城商行中,上海银行的信用卡流通卡量、交易额以及透支余额都比较高,2018年流通卡量达到440万张,交易额达1087亿,透支余额达309.5亿,远胜过多数城商行。
长沙银行、徽商银行和哈尔滨银行2018年信用透支余额同比增速也比较快,分别为115%、47%和44%,透支余额都在百亿级别。
当然,比起国有大行和全国性股份制商业银行来说,城商行的盘子还是太小,仍有增长空间。