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一周过去了,#合成生物学# 还在各种轮动不出所料,新的方向已经出来了,
因为不可描述的问题,被禁言三天,实属无奈。
可能说了太多不该说的。
总之。继续看好合成生物学的持续性,每个板块轮着来,后面肯定会有全新的龙头走出来。
为什么合成生物能持续超大家的预期。这跟19~21年的景气度驱动逻辑很不一样,当时有订单验证,计算器算得很清楚。
但这轮是主题行情,类似去年的AI,3个月前的低空。
源于三大引擎,发酵于院士的讲话,因为昨天的人工胰岛进一步扩散,终结于监管/吵架?
所以做主题,是有一套系统方法论的,简单总结下:
1)级别:
一等主题改变世界,二等主题改变中国,三等主题改变行业。
合成生物往大了说,所有原料都将被重构,通过基因编辑的方式,效率的改进没有上限。
渗透率还在早期,终局展望下来是千亿美金的市场,够大。
2)筹码:
最好符合低位,洗过很长时间,而且负面逻辑充分呈现的。
比如AI启动前的TMT,以及这次合成生物学对应的医药和化工,都跌了整整3年。
3)新旧:
证券市场向来是,只见新人笑,不见旧人哭。
看新概念,总是有一种朦胧美,其实这也是符合人性的。
合成生物学05年诞生,在A股上还没大规模炒作过。
4)催化:
最好持续有新闻出来,有一帮项目方在里面干事情,不时还能出点成果就更好了。
这点上还看不清楚,昨天的人造胰岛催化出现的恰到好处,感觉有做局可能。
5)容量:
涉及行业越多越好,类似当年的互联网+, Al+,这样可以形成合力。
合成生物学应用的领域极广,大量公司都可以努力蹭上。
合成生物学的故事还很长,我们慢慢做,
接下来我会特别关注食品添加剂和化妆品领域的应用,关注个别公司新品产出,大卖,大幅盈利。
谢谢关注。
$鲁抗医药(SH600789)$
$蔚蓝生物(SH603739)$
$华康股份(SH605077)$

全部讨论

水羊股份是不是

05-10 05:08

合成生物的风险,考虑过吗?敢大规模应用吗?

谢谢老师分享 学习中

05-10 06:32

优宁维算上游铲子嘛

05-10 00:33

大佬,这个图是出处是那个公众号啊?谢谢

老师,有铲子股吗?

拜读了,很受启发,有水平

05-10 01:04

怪不得美容护理板块也动了

05-10 09:04

人工胰岛推广开来的产值有多大?后面还会有人工肾脏,人工肝脏之类的吗?以前是健康换钱,现在是钱换健康

05-10 15:55

讲的非常好,今天面吃的很爽