$弘信电子(SZ300657)$
近日kimi chat突然爆火，算力不够用，宕机时有发生。作为最大投资方的阿里巴巴旗下阿里通义千问也免费慷慨释放1000万字长文档处理能力，直接助力长文本应用释放生产力。
前面梳理到了润建股份和弘信电子，可以看出他们的关系较为紧密。
首先，润建股份作为西南地区最大的智算中心，数据中心，算力服务商，拥有“五象云谷”超级算力中心，同时参与深圳国家级超算中心建设，目前算力服务器来自英伟达，从北京安联通拿货，安联通则是英伟达中国区精英级代理商。同时，润建股份也先后跟阿里云、华为、大华股份签署了战略合作协议。尤其是华为，正在洽谈算力服务器采购事宜。可谓是布局长远。
其次，弘信电子去年11月与甘肃省庆阳市人民政府、阿里云计算有限公司共同签署了《业务合作框架协议书》，合力将弘信电子庆阳智算中心打造成国家“东数西算”示范项目。另外，今年二月份，弘信电子公告称，为了深化AI算力产业布局，弘信电子拟收购英伟伙伴安联通100%股权。前面也提到了安联通是英伟达中国区精英级代理商，拿卡能力可见一斑。
公司基本面：
1.润建股份相对稳定，传统电力能源数据中心管维业务，稳扎稳打，是四大运营商长期稳定客户，去年更有70亿应收账款，业绩更是水涨船高，突破历史新高，可公司估值却一直却一直无法得到提升。
2.反观弘信电子，就有点捉襟见肘，连续三年亏损，主营业务是PCB面板，刚好契合了当前的AI手机热点，公司作为内资头部软板企业，AI手机带来的换机潮将可能为公司软板业务带来新的历史性发展机遇。
