各大机构终于开始干活了！各种减肥药GLP-1的卖方研报都在诺和诺德和礼来三季度业绩公布之后，公示出来，我们来看看中国银河证券研究院这一篇，大家可以参考借鉴。
虽然早在2个月前都整理出来过，可市场终究是错付了！这次机构都来调研，我认为是会继续发动行情的。
三个原料药公司，市值低于150亿以下就是机会，诺泰生物和普利制药又到了击球区，当然普洛药业也是机会来了！
$普洛药业(SZ000739)$ $普利制药(SZ300630)$ $乐普医疗(SZ300003)$
作者：海上华尔兹
| 发布于: | 雪球 | 转发：6 | 回复：113 | 喜欢：33 |
精彩讨论
海上华尔兹2023-11-06 19:55
看看华海药业和普利制药，参与集采的所有产品都中标了。
这种老牌原料药转型仿制药再到创新药的，本身是原料药出身，玩技术流派的，自然不会落下每一次集采，一两个产品随随便便集采中标1到2个亿采购额度，连续签约三年，还能进入地方集采，毛利率70％到80％，随随便便一个国彩产品赚一个亿不是问题。
华海有接近30个这种产品，普利也有几十个了都。
所以普利制药为何要加快国际化制剂出口，目的就是不局限国内集采，反而要出去赚刀乐。
目前国内制剂出口最强王者华海药业，第二我看当归属普利制药。
另外说一嘴翰宇药业下午的回调，说白了还是集采的缘故，大品种被集采，本身就是利空。
前面几十年赚够了。该还债了，别不服。集采利好光脚的，利空占坑的。
$华海药业(SH600521)$
$普利制药(SZ300630)$
$翰宇药业(SZ300199)$
海上华尔兹2023-11-06 16:06
翰宇大品种被集采，属于利空，而且是第三顺位中标，有一个落标，赤裸裸的利空。之前 提示过了集采现阶段对于翰宇是利空，这也是早前很多年的问题。翰宇药业很多大品种都遭遇了集采，原本院内80%以上的市场，只剩下10%不到，而且价格还要降低50%以上，是双重打击。$翰宇药业(SZ300199)$
龙灯8882023-11-06 22:12
华总，没想到还是丽珠集团厉害。丽珠集团接受调研时表示，公司司美格鲁肽的糖尿病适应症已完成III期临床入组，预计明年1季度拿到临床报告，并争取尽快报产。丽珠的司美格鲁肽采用的工艺路线为生物发酵法，非化学合成。产能方面，考虑到市场需求量很大，国内糖尿病患者有1亿多人，此外后续的减重适应症市场需求更广，公司后续将根据实际情况合理进行产能规划，目前我们在产能方面拟按照2000-4000万剂储备。减重适应症方面，公司司美格鲁肽的减重适应症预计12月递交临床IND申请。
脚哥20112023-11-06 20:22
阿奇的干混剂型 院外渠道人福零售19.8 8包 2.48元 集采是0.98元 3.9折
普利零售12元 6包 2元 集采是0.58元 3折
之前医院市场占八成以上的 辉瑞希舒美 35元/6包 没中标。
集采是4年合同，到27年 是光脚不怕穿鞋的 而且医院中标的是20包11.58元 与零售11元6包 总价差不多 规格不一样。 原来的零售影响不大 9家中标 第四顺位 大概可以选4个省主供。