截止收盘,两市共有31家非ST个股涨停(自然板28家),较上昨交易日少5家,其中次新股家7涨停。5家非ST个股跌停,较上昨交易日多3家,其中创业板次新股壹网壹创1家跌停。两市交易个股跌多涨少,上涨个股1,277家<下跌个股2,211家,平均股价指数上冲至15.12元后遇阻回落下跌0.07%报收14.96元,短线空方占据上风。
市场热点:股权转让概念股维持热度,得利斯(实控人拟变更)、永和智控、安德利、九鼎新材、诚迈科技(拟收购)、新通联、恒天海龙、四川双马8家非ST个股先后涨停。
上证综指本周(2019年第44交易周)冲高回落在3010-2960点区间内维持窄幅震荡盘整走势,周线如期收涨。较上周五收盘价2958.20点上涨5.98点,较本周一开盘价2964.58点下跌0.40点。创50指数周涨幅2.05%>平均股价指数周涨幅1.56%>创综指周涨幅1.10%>国证A指周涨幅0.45%>上证50指数周涨幅0.33%>上证综指周涨幅0.20%。深次新股指数周涨幅2.88%>次新股指数周跌幅0.74%。
盘面上:本周益盟87个行业板块半数以上飘红。46个行业板块上涨,其中酒店板块周累计上涨5.39%领涨两市,饮料制造、电子设备和家具制造板块周涨幅居前。白酒、保险权重板块本周依次累计上涨1.13%、1.09%。41个行业板块下跌,其中助动车板块周累计下跌4.15%领跌两市,日用化工、通信服务、仓储物流和养殖畜牧板块周跌幅居前。地产、证券、银行权重板块本周依次累计下跌0.61%、0.53%、0.09%。
资金面上:沪市本周平均成交1,812.18亿元<沪市上周平均成交1,866.13亿元<深市本周平均成交2,691.60亿元<深市上周平均成交2,959.26亿元。沪、深两市本周共成交22,518.87亿元,较上周合计减少1,608.09亿元,缩量回落6.67%。沪市上周资金累计净流出252.58亿元≤沪市本周资金累计净流出252.78亿元<深市本周资金累计净流出434.84亿元<深市上周资金累计净流出553.82亿元。
今天板块资金流向上:酿酒、旅游、饮料制造和影视动漫4个行业板块资金净流入居前。软件服务、证券期货、银行和饲料加工4个行业板块资金净流出居前。个股资金流向上:五粮液、科大讯飞、九鼎新材和万科A4家个股资金今天净流入居前。中兴通讯、四方精创、中国平安和正邦科技4家个股资金今天净流出居前。
数据显示:本周5个交易日医药流通、旅游、纺织和工程机械4个行业板块资金净流入居前。软件服务、电子元器件、证券期货和通信设备4行业板块本周5个交易日资金净流出居前。紫金矿业、宁德时代、华熙生物和安恒信息4家个股本周5个交易日资金累计流入居前。新湖中宝、中兴通讯、易见股份和紫光国微4家个股本周5个交易日资金累计流出居前。
陆股通北上资金今天合计净流入24.45亿元:沪股通今日全天资金净流出1.59亿元(上午资金净流入仅0.79亿元,下午资金净流出2.38亿元),终结沪股通连续10个交易日资金净流入纪录。深股通今天资金净流入26.04亿元>深股通昨日资金净流入22.52亿元。深股通资金继续抄底中小创。深股通连续12个交易日资金累计净流入296.89亿元。
11月以来,陆股通北上资金6个交易日共累计净流入272.62亿元,其中:沪股通资金6个交易日累计净流入123.42亿元<深股通资金周累计净流入149.20亿元。
根据数据宝统计资料显示:北上资金今日全天合计成交净买入13.69亿元,其中沪股通成交净卖出6.06亿元,深股通成交净买入19.75亿元。个股方面:美的集团、五粮液、海康威视、科大讯飞4家个股获北上资金净买入额居前。万科A、中国平安、洋河股份、招商银行4家个股遭北上资金净卖出额较多。
消息面上:11月8日,MSCI公布指数季度调整结果,如期将中国大盘股纳入因子从15%增加至20%,中盘股纳入因子则一次性提升至20%。调整将于2019年11月26日开始生效。中金公司策略团队预计,根据追踪MSCI指数的资金规模,静态估算本次指数调整将给A股带来增量资金规模约为350亿-400亿美元(约2,500亿-3,000亿元人民币),包括主动和被动资金。相比今年5月和8月的两次纳入的估算资金流入(约230亿美元)高约50%-70%。
两市融资余额数据:截止11月7日,两市合计融资余额四连增升至9,580.85亿元,较前一交易日继续增加12.43亿元,四天累计增加48.85亿元。累计增幅0.51%。期间融资余额增加最多的个股是新湖中宝,格力电器、万科A位居第二、第三位。
央行公开市场操作:央行连续第十个工作日暂停逆回购操作。本周,央行未开展逆回购操作,因本周无逆回购资金到期,本周实现资金零投放和零回笼。此外,央行本周开展4000亿元中期借贷便利(MLF)操作,另有4035亿元MLF到期。从全口径测算,本周实现资金净回笼35亿元。
沪指11月11日(礼拜一)重要支撑阻力位预判:阻力位2980点,支撑位2965点,强阻力位2995点,强支撑位2950点。
明日交易应对策略:大盘进入震荡区域裹足不前,场内主力资金连续5天净流出,3000点附近上方压力较重。今天,在出现多重消息利好的情况下,大盘却选择向下,高开低走开始补缺,显示当前市场行情偏弱,短线大盘大概率以蓄势调整为主。操作上严格管控好仓位,保持谨慎,在大盘没有完全回补11月4日(2962.84-2959.83)高开缺口之前,反复高抛低吸摊薄成本不增仓。
重要风险提示:本篇复盘笔记以量、价、时、空、势五要素及其因果关系为主,尽可能做到不带有自己个人情绪在其中,文中对当天盘口分析、隔日走势预判均以市场公开信息和实盘交易数据为准,经本人独立思考和自创的复盘数据模型计算而成。文中所涉及个股非推荐,不构成任何操作依据,据此买卖,风险自控。