一
昨天，上证跌了1.86%，是近期较大跌幅。好在前天晚上$中国平安(SH601318)$ 半年报发布，业绩不像大家想象的那么惨，昨天涨势很好，所以，我的投资组合昨天是微跌。
昨天的大跌，专家分析有三方面的可能。一是国际环境不太平，大玩家关注美元加息，近期流资外流比较严重；二是整体环境不好，消费受到很大拖累；第三就是流出任正非的讲话，关于“今后十年全球经济下滑”的判断，这个消息的发酵，悲观情绪在市场上空前浓烈。
任正非的文章经全文阅读，老爷子什么时候都给人一种睿智的感觉，这篇文章也是如此。文章的判断，我以为含金量很高，全球化的蜜月期已经完全过去了，东西方阵营的割裂、疫情的肆虐等等，都告诉我们这个世界的一些逻辑变了。但是，我不认为这些能够打断世界发展的进程。实际上，所有这些事情、变化，都是发展不同路径选择之争，也许在短时间内会给社会发展造成较大影响，但这只是一次调整，哪怕调整的深度很深，但是调整过后，发展的趋势不会改变，依然是向上的，或许经历了这个过程，各个政治团体、经济集团面对现实会变得更加清醒，所选择的策略会更加的平和，一段新的蓬勃、激情的发展之旅又开始了。
现在社会的矛盾、冲突也没有显示出有什么可绝望的就像社会得了癌症。大多数人还在为生存的物质条件而战，人们的期望无非是可消费物质更丰富一些，而引导社会积极向上对今天的政府还是精英，都不是什么难题，真正的问题只有一个，面对斗而不破的虚幻，有一些人在其中醒不过来，这就需要冲突再激烈一些。
社会经济不会崩溃、发展的趋势不会改变，关键是你准备好了吗？
二
这几天$格力电器(SZ000651)$ 格力在河北的渠道出了问题，因为格力渠道改革，格力与渠道出现了一些龃龉。河北渠道先在公开市场上减持格力的股票，又是改换门庭，投入飞利浦的怀抱。从这件事情上，可以看出几个问题：
一是，这个渠道格局不大，渠道改革对格力发展的大局而言是箭在弦上不得不发，作为大股东应该是深知这个必要性，但是看起来，以大股东的身份获得的利益没有以经销商的身份多，所以抓大放小，就有了弃格力的举动；
二是，据说现在的飞利浦空调，飞利浦的品牌还是有点知名度的，但飞利浦空调是个新班子，据说班底大都是格力旧部。格力在市场人的眼里都快成昨日黄花了，而这些旧部却还在开始搭台唱戏，这些旧部应该说比我们更了解空调市场，他们能在现在选择重走空调路，至少说明空调的市场含金量还非常高，当然，他们把创业基点选择在天花板抬头可见的空调市场，也可能就是一种路径依赖，起码手熟。
第三，为了遏制垄断出台《反垄断法》，那是因为垄断对社会经济会造成恶劣影响，但企业发展到多大都不能算过大，要成为市场上的王者，建立统一战线是不是就显得非常重要？但是格力不行，别说是打造有利于空调行业可持续发展的行业生态，就是若干旧部、旧友都难以团结共谋大业。现在梳理一下，与美的多年对骂，举报奥克斯，举报银隆，不知道与高瓴有没有龃龉，与珠海格力集团是有不愉快的。和气生财在这里没有土壤，居然把“走过的路上不长草”当成优点，格力的发展环境还真是不友好。。
好在格力一直把质量、资金安全这些最本质的东西做的比较扎实，但凡是在安全上有点瑕疵，估计它在市场上的对手都不会放过他。说董大姐是铁娘子，真不为过。