$立讯精密(SZ002475)$
今天跟几个同是制造业的哥们喝茶，有立讯的供应商，和硕的，纬创的，得出的结论是明年大概率苹果要开始在墨西哥生产，苏州和硕已经基本搬空了（原来8万人大厂）搬去了越南和墨西哥，并在大量找当地供应商。 一到国外很大几率会重新启用弯弯的组装厂。
所以国内的组装厂自求多福吧，当然会有过渡的过程。 所以3C类的未来不看好。
所谓AI么无法落地赚钱也不看好。消费感觉是跟地产的也不看好。 水/电这些涨价 看好，但空间不大。 想来想去明年如果军军订单下来，还真的只有军军是稳定的，叠加川建国三天两头威胁盟友减少保护，这些盟友肯定全要扩充武器库，带动全球军备竞赛，明年有没有可能来一波史诗级的军军大牛，但只看好主机厂，确定性高，且垄断类似中国石油。