$英伟达(NVDA)$
从AI这条线起来时，就要铆定算力。不外乎是买英伟达本达、中国分达以及中国本土自研AI三个做法。
买本达大多数人没通道这个不聊了。
在A股可以买本达供应商逻辑，最直接的是CPO，还包括板子探针封测HBM等等，总之就是供应商全链。
买分达，不外乎是这个人能拿到多少片，那个人能拿到多少片。按照黄老板这次的说法，会供H800，从某种意义来说，他能供，大厂便会直接买，非大厂用量其实也不大，中间商并没有那么大空间。
至于本土自研，是政策支持力度最大，短板不在设计，而在于代工。
这也很清晰了。
我还是坚持原来的观点，如果算力板块起不来，那么AI其他的大模型、应用，也很难有大行情。传媒游戏还有些在抱团，从内生驱动角度，游戏抱团容易些，本身边际改善。
昨天康宁宣布将其显示基板玻璃的价格上调20%，这个调价A股没啥反应。其实从整个面板业来看，已经触底完成了。接下来就是价格上升的趋势是否会被扩产打断而已。A股今年很喜欢交易“虚”一点的东西，比如YY电价会大幅上调，比如YY机器人会给公司带来巨大改善，其实都是回避基本面，怕基本面不及预期，所以干脆找不需要基本面的故事来炒。但越是这样，基本面改善的预期差就越大。前面我也聊过1-10的细分行业有机会，尤其是实业还在稳步增长的，但是二级嫌弃增速不及预期的赛道。行业稳步增长，那么行业的前沿技术必然是加速增长，1-10的细分预期差还是很大的。比如最近的铜箔、碳纤维、涂覆等等。