2020-08-15 08:37
难得肥牛的帖子稍微正常点了,我也买了辰安,并打算长期持有,辰安的逻辑是不错的,机构进出并不会影响长期走势。辰安几个要点,希望肥牛能继续挖掘一下,造福辰安股友。1.公共安不用说属于国家安全,应该带有垄断性质,非国资性质的占不了大头,所以辰安逻辑上有优势,但问题是,是否也有其他国资性质的同类竞争者市场?比如青岛。不解决这个问题,不能简单类比茅台。2.市场估算问题,50亿市场看未来建设浪潮不算高,而根据公司毛利率仅有35%来看,你的20亿净利润太高了。市场规模可以以合肥的城市生命线进行测算。3.就是平台建设之后的维护利润,这块有没有数据呢?基本上我同意你的观点,可以类比消费,原因就是后期平台维护费,每年都在产生,稳定又不会有拖欠。但是,不能解决唯一性问题,定价权问题,以及后期市场占有率问题,还是不能这样乐观。此外,管理团队的好坏,能够决定公司价值的方向。以上因素,如果肥牛兄有渠道,麻烦挖掘一下呗,先行感谢