干眼症,可能面临维眸生物Lifitegrast的竞争,他已经临床二期了。然后就是和铂这个药的美国临床由于对照组的数据提升,他三期临床没有达到统计学差异。我并且怀疑和铂会把这个药授权给别的企业去卖,比如康弘药业,因为他没有环孢素,在眼科也是比较有渠道的。
第三个就是一年1.2亿美元的花销,明年底现金流紧张就需要融资,现在看见的72亿,可能一旦融资就变成90亿了。康宁杰瑞半年报的管理费用3800万人民币,而和铂4100万美元,6-7倍呀,还是应该多节约才是,做药不是航天,可以不计成本,和铂还是企业还是要讲成本收益比的。第四,就是4003 和PD1的联用,我们看见O+Y的联用,其实没有AK104 和KN046疗效好的,另外一个证据是康方的PD1/VEGF双抗 AK112在肺癌上面已经证明疗效比PD1和VEGF抗体联用的效果要好。比如AK112+化疗ORR83%,而T药+A+化疗IMpower150的最豪华组合ORR只有63%。说明联用用药的效果是没有双抗效果好的,也就是说即便是4003做出来了,和PD1联用的效果,也没有双抗AK104和KN046的效果好。这个也是我的最大的4003疑问的地方。
原帖已被作者删除