昨天看了一篇兴全谢治宇的访谈，里面有一段讨论很有意思：
““到了现在这个时点，我们自己私下聊天的时候，大家普遍会说两句话，
第一句话，大家看好的东西都非常贵，很难下手； 第二句话，大家不看好的东西，也会有一个理由。 这个就是现在市场最大的一个特点。假设我们没有看到有一个非常大的力量去打破现在的平衡，有可能我们会在这样的状态下接着持续下去，而且时间会比较长。””
其实现在不论是一级市场还是二级市场，大家开始热衷于去做赛道投资，着急地去布局某一个热门赛道。该赛道的资产必然水涨船高。我们就会花很大的力气去做比对，验证到底谁是真龙头。
还有一个方向，就是去看有大趋势但市场并未起来的赛道。我们认为的“认知在大众前”，但是对投资的要求很高，需要从多个方面去验证。比如“碳中和”大背景下，有人看中了光伏产业链、氢能源产业链，但有些技术还非常早期，市场也不是完全市场化行为。风险性更大。