小黄侃股

讨论

恶意涨价！伤害产业链！大胆
$天齐锂业(SZ002466)$ $赣锋锂业(SZ002460)$ $中矿资源(SZ002738)$

讨论

简单梳理下目前已出的三月交付数据，不对的请指正
万辆户协会新成员 - 零跑，环比1月大幅提升
两万户协会新成员 - 广汽埃安，环比1月大幅提升
小鹏突破1.5w，环比1月提升19%
哪吒突破1.2w，环比1月提升9%
蔚来差一丢丢到1w，环比1月略有提升
相对不是很“理想”的：...

讨论

符合预期，2060年锂价马上就向下了，跌停！！

讨论

电解液、铝箔、铜箔、负极各派了一名代表出Q1业绩，都非常的靓丽呀。还有吗，快，继续
$杉杉股份(SH600884)$ $新宙邦(SZ300037)$ $嘉元科技(SH688388)$

讨论

符合预期，硅料“迟早会”降价，跌停

讨论

这位老哥每次说的话都很对我胃口
$天齐锂业(SZ002466)$ $中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$

讨论

持续大跌，成长板块军心涣散之际，继续坚守，梳理一下当前的个股，给大家打打气！！拒绝无意义的风格漂移，拒绝市场的PUA，让我们聚焦基本面，聚焦业绩预期，聚焦估值！
首仓：$石大胜华(SH603026)$ 分析师预期业绩19亿，对应当前估值16-17PE，纯正的锂电票，且并没有受益于过度涨价，非...

讨论

幸好最近工作忙一点，看盘时间少，不然这个跌法真的头痛，估计又要做一些变形的操作。几个标的反复梳理下来逻辑没问题，而且能看的比较长，那就躺倒吧
新关注学习中的一些方向：钢结构、IDC、电网&能源基建…
$石大胜华(SH603026)$ $中科电气(SZ300035)$ $全信股份(SZ3004...

讨论

看了下第一个发四季报的百亿级经理，施成的最新持仓，这位老哥属实是个狠人哈，四季度继续大幅加仓锂矿，现在持仓前四全部是锂矿，前十里有七个。牛逼！
$永兴材料(SZ002756)$ $江特电机(SZ002176)$ $天齐锂业(SZ002466)$

讨论

在听泰达宏利王鹏总近期的一个交流，大家可以搜下业绩，还是可以的。他也以近期猪肉大幅提前炒作、新能源越出利好越跌等，吐槽了A股的重度博弈、预期别人的预期等恶劣风气…所以原来圈内也有人这么看吗
$石大胜华(SH603026)$ $中科电气(SZ300035)$ $永兴材料(SZ...

讨论

突然想到一个很有趣的点，大家都提前预判中游会被大化工、大炼化冲烂，无视景气度提前杀估值，但事实上已经有一个企业实实在在地面临了大化工的冲击。而且这个公司显示出了极强的定力和韧性，交出了一份毫无瑕疵甚至超出预期的业绩答卷，市场是否尚未意识到这一点？大化工大炼化进来，原有的企业不...

讨论

今天成长这里的氛围其实也没那么差了，但是$石大胜华(SH603026)$ 依然没有走出来。咱们这的机构真的就没识货的吗，三季报和华鲁刚进来那会儿杀一杀就算了，不认同但是也能理解。现在这个算啥
反正我就不走，看你们慢慢玩

讨论

看了下年度报告，最关注的是永夜之役，这个倒不意外，不过最让我意外的是最关注我的竟然也是他
不多说了，艾特几个老朋友，看看能不能把他骗过来 $石大胜华(SH603026)$ $雅化集团(SZ002497)$ $诺德股份(SH600110)$

讨论

$中科电气(SZ300035)$ 你真的有种，够硬。就为你这几天的表现，我后面有新的钱优先加你

讨论

虽然我真的觉得难以置信，但是真的越来越多消息说12月光伏装机25GW了…这也太吊了吧，感觉像童话故事，还是最离谱的那种，相当于皇后不仅不嫉妒白雪公主，还爱上了她，想跟她谈恋爱
$隆基股份(SH601012)$ $晶澳科技(SZ002459)$ $中来股份(SZ300393)$

讨论

之前为什么越涨股价越跌，因为担心影响需求，走的是硅料的逻辑
现在为什么能开始启动拉升，因为周末交流下来发现不仅对成本影响可控，反而还是缺的不行，卡脖子环节，需要疯抢，于是变成了6F Plus
这个市场有时候很笨，有时候又很可爱 $永兴材料(SZ002756)$...

讨论

今天$永兴材料(SZ002756)$ 还是比较强势的，虽然没封住板，不过看得出有资金进来做
个人认为主要是因为周末各方交流测算下来，有几点初步结论
1. 碳酸锂确实缺，而且是明年最缺的，但对于下游车企成本的影响，更偏向6F/VC，而非硅料，所以不必过于担忧对需求侧有太大影响
2. 但相比6F/...

讨论

$永兴材料(SZ002756)$ $盛新锂能(SZ002240)$ $科达制造(SH600499)$

锂价能涨到哪，已经没那么重要了

又有好一阵子没更新了，眼看要到年底，正好写写22年一些行业或领域的投研简报，权当是对明年市场的展望了。
第一篇还是给锂盐，这个细分环节我平时有事没事就爱想一想，今年也在雅化、永兴这里赚到了钱， 虽说一直是疯狂过山车，体验很差，但终归是知行合一，认知转化为了收益 ，还是挺有感情...

讨论

个人认为锂电设备明年没问题，我自己的组合也配了赢合，但是这一块主要的硬伤在于是二阶导，增速拐点会早于行业整体到来，如果毛利率还没修复到位的时候订单增速就明显下行了，会比较尴尬，只有明年后年的窗口期