雄安新区出现之前，我们对于国家发展和存在的问题等诸多方面的认识，是有局限的，这个局限体现在环各大城市的局限。就好像我们选股的各种逻辑，也是有局限的，这个局限体现在现有的主题和行业的逻辑。当然，这种局限没法破，毕竟，个人的力量是难以造出逻辑的，只能是顺势，而逆势是想逆也逆不了，都不知道从何逆起。
那么，现在雄安一出，我们的思维就随之开阔起来。所以，我个人，需要站在一个大的宏观角度，和高屋建瓴的高度去看待各种逻辑。这就是我要梳理的目标。
先看下面这幅图（这个图我没画完，没想好怎么画，我后面还会更新）。按照国家的战略和政策布局来看，我挑出最具代表性的和高层最重视的几个，做了分类。对外，就是一带一路。当时该战略的提出，应该是基于几个方面的：第一是走出去战略，参与国际竞争，提高竞争力和综合实力，提升国际上的话语权。后来，美国特朗普当选总统，这一战略的推进实际上是加速了的。第二是国内传统周期行业的产能过剩。这一点我们要结合供给侧改革（目的是调结构）的政策，等于是一内一外。对内，就是供给侧改革和国改。整合现有的资源，通过各种改革的措施，提升竞争力，调整产业结构，优化产业结构，寻找新的经济增长点。区域联动是京津冀和长江经济带。京津冀的话，就是雄安新区了。作为*李的三大战略其中的两个，京津冀已经由雄安开始了，长江经济带尚未有动静。以优势区域和重要节点区域带动周边，形成扩散，结合国企改革和供给侧以及一带一路战略，方向是雄安和长江经济带。
上面这幅图我之所以没画完，是因为我不知道如何做结合，所以还在思考当中。但是针对三大战略，我已经有了一些思路，如下图。*李三大战略，分别是一带一路，京津冀一体化和长江经济带。三大战略对应的选股逻辑，一方面就是炒地图。一带一路的地图炒作不是一天两天了，各种强势的个股都是基于在这个地图当中，然后才是考虑行业的炒作套路。那么京津冀——雄安目前的炒作也是这样的，后面怎么分化还得看政策的引导。从目前掌握的信息来看，由于是第一波，所以，所有地图范围内的个股都无脑大涨，甚至涨停。之后就会有分化了，比如地产可能就不会如水泥有持续性，因为政府的前期布局和新区成立消息发布的同时的政策配套，都十分及时，地产应该算是被限制的。但是有一种另类的地产，比如华夏幸福这种，是以产业园区的建设为主的。再比如廊坊发展，它的地主要在新机场附近，并不在新区范围内。还比如华侨城，是否有可能在新区里搞个欢乐谷之类的呢，当然这个暂时还有点遥远。另一方面是行业角度，但上面说了，也是基于地图范围内的行业个股，以及后续可能出现的其他相关个股。这幅图上，我已经详细列出了相关的一些行业和地区，大家可以参考。
总之，我们站在一个大的宏观角度下，假设未来中国会出现新一轮的大规模建设的前提，三大战略和国改、供改相互关联和影响，这就是目前我所理解的国家的布局了。不要小看这个布局，这届政府的布局相当厉害。单说雄安吧，人事任命，早早就有布局了。几条通过雄安的高铁已经在建了，白洋淀地区的房产据说早就冻结了，还有很多细节性的东西我记不清楚了。不了解内情的，看起来好像是东一榔头西一棒槌的，但连起来就成片了。
总结下，不论搞的是什么，最终的目标，我想是两个，第一，对外，最终是要提升话语权和国际竞争力的。第二，对内，就是调整产业结构，为未来长期的发展打下基础。现有中国再靠着诸如地产之类的行业发展，是行不通的。所以，不管是国改、供改，还是区域联动的战略和一带一路的对外战略，就是为了把基础打好，重新确立一个可持续发展的路径。
下面的内容纯粹是我和一位学员的臆想。在雄安刚出的时候，我跟学员讨论过，他提到雄安出来了，先期只能看戏，那么其他地方是否有可能出现类似雄安的情况呢。他提到了杭州和西安。我借着他的这个思路往下延伸下，杭州可以纳入到长江经济带对标，西安就是一带一路和西北区域（比如搞个咸阳新区之类的）。然后重庆也是长江经济带的，属于川渝城市群（长江经济带有三个城市群，长江下游的江浙、中游以武汉为中心的成熟群，然后就是川渝）。这部分内容我只是放到这里，除了长江经济带纳入跟踪序列之外（因为官方已经给出定位了），其他的即便是真的，也不知道是哪年的事儿了。该学员还提到一个观点，雄安看起来就是未来城市的一个样板了，那么在原来的大城市里，如北京，很多体制改革由于既有利益集团的因素而推不动，那么在雄安则不一样了，比如新的土地管理制度，新的户籍制度，新的医疗和教育体制，总之，凡事在现有大城市推不开的，都放到这里来搞实验。不然，只是建设一个新区，谈什么千年大计。
以上所有内容，都是站在我自己能站的最高度来揣测的。这种揣测大部分都是臆想，但也都有部分的合理依据在。这些内容，会催发各种各样新鲜的逻辑出来。站在一个足够高的位置，往下看，你对很多选股的逻辑就会有不同的认识，一方面可以坚定你持股的信心，一方面也是，全程关注一个新的大主题从无到有，从小到大的过程中，资本市场的演化的大机会。所以我个人很兴奋，相信这个主题可以让我的选股逻辑的积累和研判达到一个新的水平上来。而从我们的祖国的角度来说，我们都不要小看高层的智慧，我都能扯出一篇文章来，何况是人家呢。一带一路因为股灾的原因，大家觉得国家在吹牛，但是看看这几年来的布局吧，真的不是我们升斗小民想的那么简单的。
下面说说接地气的吧。从盘面上看，雄安一出，市场的风险偏好明显上来了。说白了，就是大家敢买股票了。我暂时还不敢说牛市来了的话，但是我想，3500可能借着这股大风，是八九不离十了。当然，我们还是立足当下，至少二季度基本上就是明牌了。二季度几个爆发点，现在是雄安和京津冀，5月份是一带一路的会议。我想3500问题不大。从今天盘面的扩散路径来看，大约是雄安、大基建、带路、军工、国改和科技（后面三个我没分先后）。当然持续性如何，以及分化的时候怎么分化，还得观察观察。这个时候，我们自己该怎么做要好好想想。怎么做是个人选择，但几个原则是不变的，第一，逻辑，第二，方法，第三心态（第一别太激动，觉得牛市来了，第二别冲动，追高了）。
如果要给各种机会画个重点的话，我想，基建和建材应该是第一位的，想想单纯是带路、雄安这两个，确定性就足够大了。这波雄安行情，大概率的龙头会出在金隅股份上。不过这里有个问题，就是这些传统行业，如水泥钢铁这种，的产能问题。别忘了还有供改呢。不要忘乎所以的把产能再提起来。不过，这个问题高层已经有考虑了，房价这种已经是近乎赤裸裸的行政打压了，产能问题，也是有提及的。再有，铲子股。最直观的就是工程机械。后续呢，像环保园林（+ppp），智慧城市，各种与具体政策相关的行业改革（如医疗、养老、户籍等）等。初期看来，一定是基建和建材。我有幸还持有电建在手，本来是布局一带一路的，没想到带路下去，雄安起来了。
除此之外，我想，我们不能忽略国改这个主题。国改方面，方向有三，央企国改、军工改革和地方国改。
今天联通停牌。根据曹山石的文章来看（具体请看这个链接网页链接），国改有可能加速。
除了联通，我印象中今天还有一个关于中材集团的消息，好像是关于合并的，具体记不住了。
至于军工，可以作为单独的一个主题来看待。节前军工股就有动作了，亚星锚链涨停了。今天可能是因为雄安太火爆了吧，反正船舶和军民融合也有动作。
关于指数的技术面，我不想多说了，或者说可以认为是技术面的影响暂时不大了，比如像指数的30分钟周期上，直接V上来了，实在没什么好分析的。大家记得一点，结构化行情，在牛市得到市场一致性预期之前，依然是市场的主基调，所以，重点一定是放到选股逻辑的甄别上。这样就可以了。
倒是有几个个股的走势表明了一个信号。
万科
海康威视
洋河
白药
这个信号就是不希望涨太猛，但同时也不希望市场对这种做法有别的想法，所以选了这几个股，没有从中字头上下手。大家也不用担心，可能会影响速度，但不影响方向。这样也好，涨太多了，空间就有限了。震荡上扬的节奏挺好。
