$Palantir(PLTR)$ 割了，随手写个感想。刚买的时候是跟风。后来就发现油管上好多吹这个公司的，看了也觉得好有道理，好牛BI技术。后来又看到木头姐大力加仓，感觉未来的数据分析肯定是pltr 引导的。所以我又坚定不移的大力加了仓。后来遇到了10连跌。上周在油管偶然看到几个段神10几年前的采访，醍醐灌顶。好像有点明白了什么是价值投资。转眼看看自己的账户。所有股都是P/S上天，更加别提还没有盈利。于是对PLTR做了更深的研究。1，估值太高P/S上天。就算公司能达到2025 40B 的营收对应现在的market cap 也是10倍左右。而且没有人能保证他们能达到预期的营收。2，SBC太高，而且会持续8年。每年都会稀释股东权益。遏制股价上升。我本人对内部出售是没有意见的，亚马逊的Jeff和脸书的小扎都时不时的卖。但是那是建立于公司已经在赚钱期间，没有伤害股东的利益。3、商业用户扩展太慢，去年4季度的商业收入才涨了4%，虽然政府收入涨的好，但是要实现木头姐说的指数的成长是需要大力扩展商业客户的。这个方向目前来看不确定太大，甚至可以说很难。4、公司自己的增长指引很低。年30%的营业增长是配不上这个估值的。现在连苹果，谷歌，亚马逊都能实现这个增长指标。而且利润也是大幅增长我买这些是不是更安心。5，政治因素（这个占一小部分原因）不好明说了，大家懂得。我还是个很爱国的老青年。6，如果我错了，那只有一个原因就是这个公司的技术真的牛到能够开拓一个新的领域，正如carp 说的他们的产品是比需求早5年的。而且他们能做到行业老大。但是我对数据分析和AI没有任何研究也不懂。所以如段神说的，不懂得公司不买。希望我是错的。祝还在坚定持仓的小伙伴的赚钱。此贴不构成任何建议。大家独立分析，理智操作。