中金公司今年第三季度业绩降速加快，归属于母公司股东的净利润同比降51.76%。近日，该公司公告，配股方案到期失效
《投资时报》研究员 田文会
中国国际金融股份有限公司（下称中金公司，601995.SH）三季报显示，该公司第三季度净利润降速加快。
第三季度，中金公司营业收入同比降30.53%，归属于母公司股东的净利润同比降51.76%。而今年上半年，该公司营业收入同比增长2.38%，归属于母公司股东的净利润同比降7.31%。
整个前三季度，中金公司营业收入同比降9.94%；归属于母公司股东的净利润同比降23.36%。主要营业收入中，手续费及佣金净收入同比降19.72%；利息净收入亏损同比扩大115.63%；公允价值变动收益则由上年同期盈利33.26亿元转为亏损41.48亿元。
中金公司近日还公告2022年度配股方案到期自动失效。《投资时报》研究员注意到，华泰证券不超过280亿元配股方案近日也被该公司董事会会议同意终止。
近期，中金公司董事长和总裁等重要岗位人员也发生变动。
11月10日，中金公司将召开2023 年第一次临时股东大会，议案为《关于选举陈亮先生为执行董事的议案》。
10月22日，中金公司董事会公告，由于工作变动，沈如军提出辞去公司董事长等职务。当日董事会会议通过《关于选举陈亮为执行董事、董事长、法定代表人及相关董事会专门委员会成员的议案》。陈亮此前任中国银河证券股份有限公司董事长。
同日，该公司董事会会议还通过《关于高级管理人员变动的议案》，由于年龄原因，黄朝晖提出辞去公司总裁（首席执行官）、管理委员会主席等职务。中金公司董事会同意黄朝晖不再担任公司总裁（首席执行官）及管理委员会主席职务，聘任陈亮为公司管理委员会主席，吴波代为履行公司总裁（首席执行官）职责。
9月20日，中金公司董事会会议也通过了《关于高级管理人员变动的议案》，因个人原因，黄劲峰提出辞去首席财务官及管理委员会成员职务。董事会同意聘任管理委员会成员吴波担任公司首席财务官。
国信证券研报称，中金公司新任董事长富有大券商运作背景，有望推动公司在业务协同、网点布局上进一步突破，公司或受益于后续头部券商杠杆提升。
不过，换帅对中金公司的影响如何，仍有待时间验证。
第三季度归母净利腰斩
三季报显示，中金公司今年前三季营业收入为174.66亿元，同比降9.94%；归属于母公司股东的净利润为46.08亿元，同比降23.36%。其中，第三季营业收入为50.45亿元，同比降30.53%；归属于母公司股东的净利润为10.47亿元，同比降51.76%。第三季业绩降速高于整个前三季度。
国信证券研报称，业绩下滑基本同步于市场因素，符合预期。
中金公司今年前三季营收中，手续费及佣金净收入、利息净收入、公允价值变动收益皆同比下降。
具体来看，手续费及佣金净收入为89.99亿元，同比降19.72%。其中，经纪业务手续费净收入为35.14亿元，同比降5.74%；投资银行业务手续费净收入为26.23亿元，同比降43.68%；资产管理业务手续费净收入为9.5亿元，同比降9.61%。
据华泰证券研报，中金公司投行业务承压，但市占率居前。股权业务方面，前三季度该公司IPO募资规模261亿元，同比降39%，再融资募资规模711亿元，同比降38%，在 IPO、再融资阶段性收紧的政策基调下有所承压；债权业务方面，前三季度该公司债券承销金额合计8061亿元，同比增长12%。从市占率来看，前三季度该公司股权业务规模合计 972亿元，市占率9.89%，排名行业第二；债券承销业务规模市占率8.13%，排名行业第四。
中金公司今年前三季利息净收入为-8.28亿元，上年同期为-3.84亿元，亏损同比扩大115.63%。其中利息收入为71.74亿元，同比增19.75%；利息支出为80.01亿元，同比增25.49%。利息支出增幅大于利息收入增幅。中金公司称，拆入资金利息支出、回购业务利息支出及其他外部融资利息支出增加。
今年前三季，中金公司投资收益为111.41亿元，同比增长191.65%；公允价值变动收益为-41.48亿元，上年同期为33.26亿元，由盈转亏。投资收益及公允价值变动损益合计为69.93亿元，同比降2.13%。
此外，因未决诉讼增加，中金公司今年前三季营业外支出为1.37亿元，同比增109.47%。
配股方案到期失效
中金公司近日还公告了配股方案到期失效。
10月23日，中金公司披露，截至当日，该公司2022年度配股方案到期自动失效。中金公司称，该事项不会对公司的正常经营活动造成重大影响，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。该公司将根据经营发展需要及资金需求状况，统筹安排融资计划。如拟再次启动再融资计划，将根据相关规定重新履行公司治理程序及信息披露义务。
一年前，中金公司于2022年10月24日召开2022年第一次临时股东大会、2022年第一次A股类别股东会议及2022年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于公司2022年度配股方案的议案》等拟向原股东配售股份相关议案，此次配股的决议自股东大会和类别股东会议审议通过之日起12个月内有效。
此次拟配股的比例为10 股配售不超过3 股，配售股份数量不超过约14.48亿股。配股募集资金总额预计为不超过270 亿元，扣除相关发行费用后的募集资金净额拟用于补充资本金支持各项业务发展，以及补充其他营运资金。其中，支持业务发展资本金需求不超过240亿元，补充其他营运资金不超过30亿元。
但随后，华泰证券不超过280亿元的配股融资方案引发投资者较大反对之声。有投资者发布公开信请求证监会否决华泰证券的配股提案，列出八条理由，涉及融资次数、融资规模、融资与内生发展等。
证监会回应称，关注到有关上市证券公司再融资行为，倡导证券公司走资本节约型、高质量发展的新路，发挥好资本市场“看门人”作用。同时，证监会也会支持证券公司合理融资，更好发挥证券公司对实体经济高质量发展的功能作用。
今年8月27日，证监会发布再融资新规，提出对于金融行业上市公司或者其他行业大市值上市公司的大额再融资，实施预沟通机制，关注融资必要性和发行时机。10月31日，华泰证券公告，董事会会议同意公司终止向原股东配售股份。
中金公司半年报显示，今年上半年末，该公司母公司净资本为460.86亿元，较上年末增长1.65%。其中，核心净资本为307.24亿元，较上年末增长1.65%。同时，资本杠杆率为11.70%，较上年末升0.46个百分点。
《证券公司风险控制指标管理办法》规定，证券公司资本杠杆率不得低于8%。
中金公司2023年三季报部分财务数据
数据来源：公司财报