$博威合金(SH601137)$ 一.关于光伏。 双反税从法律层面看博威的应诉成功率很高。作为在美国独立运营多年的公司，有成熟的贸易、政治、法律经验，上轮“反规避调查”也是成功胜诉。
从经营角度，从6月6号开始，作为拿到反规避调查免死金牌的三位选手之一，即便有了关税的存在，但由于免反规避税的利好，在美国市场的竞争力也会得到提高。
最坏的情况下，即便半年后应诉失败，博威的美国组件厂25年1月也就出货了。
最好的情况下，6月8号美国商务部直接终止调查，个人判断概率不小，毕竟整个美国的利益大于first solar、韩华之流的个别企业利益。
二.关于新材料
5万吨板带满产在即，突破固定费用和折扣导致的盈亏平衡线后，业绩增长的弹性即将到来
博威作为连接材料和传输材料专业领域的头部选手，在汽车、半导体封装、数据中心和AI服务器领域都会有大量的新增需求
期待一个现存产能很快将全部拉满的博威，如此陌生，这，你受的了吗？