$南玻A(SZ000012)$ 1、南玻浮法工程自用（工程品牌溢价越来越高，只不过玻璃涨了算玻璃的，玻璃跌了算工程的）与超白（利润多了600-800元/吨）之外，普通浮法只有3800吨/天左右，这些也因为使用天然气被认证绿色产品，比市场上普通的多卖300元/吨本身浮法波动就小这也是为什么今年涨不过淇滨，但周期炒作告一段落，南玻的路更远，其实今年全年浮法即不去除自用和超白，产值也只占一半而已。2、电子玻璃KK6已经大量应用（年利润贡献5-6亿元，今年有效生产半年），KK8国产替代在即（预期利润6--10亿，意义很重大），未来利润和增量的一大来源 ，也是估值提升的一大动力。3、光伏目前产能1300吨/天，2022年底7300吨/天，2022年平均4200吨/天，从2022看，就完全不属于周期股了。2023年光伏预期是9700吨/天（广西2400吨/天），将位居行业第三。4、大股东不是控股股东，只有25%，不用担心乱七八糟的事，公众上市公司。而且，南玻目前是宝能唯一一家几乎没被质押的，只有3%被质押，宝能都这样了，中炬高新都全质押了，南玻的价值，大股东最清楚。5、目前股吧里没有什么讨论了，那就是，很多人根本就不动了，而动来动去的估计筹码归主力了。6、目前基金换仓，南玻之前没基金，就不会基金互踩，只会是基金入驻和拉升（基金建仓很慢的，急不来）。为什么会建仓，因为光伏屋顶是明后年比锂电池都靠前的赛道，只是会不会是南玻成为主力不知道，基金会选很多一起建仓，南玻有玻璃有多晶硅有组件也有电站，不可能不属于建仓标的之一。以上，全部基于公开消息和基金的电话会议。