2022年中企赴美上市回顾:12个IPO募资4亿美元

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  2022年全球环境复杂多变,资本市场受到较大影响,全球IPO市场急转直下,中国企业赴美上市也受到影响,上市数量和募资金额均呈下降趋势。然而伴随着近期市场回暖与中概股退市风险解除,中企赴美上市热潮再现,12月20-29日,短短10天,量子之歌优品车小i机器人等多达8家企业公开向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO申请。绿专资本集团副总裁徐宁宁表示,对于中企而言,赴美上市仍具有很大的吸引力,尤其是处于成长阶段的企业。

  据绿专资本统计,截至2022年12月31日,全年共有12家中企赴美上市(仅指IPO,下同),募资资金4.03亿美元(不含“绿鞋”),较2021分别下降71%和97%。

  2022年赴美上市以中小企业为主,募资额集中在5000万美元以下,超过1亿美元的企业只有1家,为尚乘数科(HKD)。

  纳斯达克仍然是最受欢迎的交易所,92%的IPO选择在纳斯达克上市。7月和8月是全年上市活动最活跃的时段,两月共有6个IPO完成上市。

  从行业分布来看,金融和教育取代去年的生物制药和互联网,成为2022中企赴美IPO的领头羊。

  从地域分布来看,2022年接近六成的IPO分布于香港和江苏两地,其中以香港居首,浙江和上海并列第三。

  以上市首日表现来看,12家企业首日收涨的有11家,智富(MEGL)以2325%的涨幅遥遥领先,奥斯汀科技(OST)和金太阳教育(GSUN)分别以891.5%、涨395%位列第二和第三。

  综合上述数据,有关中企赴美上市通道关闭的传言不攻自破。不仅如此,中美审计争议也取得重大进展。12月15日,美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)发布报告称,确认2022年可以对中国内地和香港会计师事务所完成检查和调查,并撤销2021年对相关事务所作出的认定。

  消息传开后,当地时间12月20日,量子之歌小i机器人、中盈瑞信同日正式向美国证券交易委员会(SEC)递交IPO申请。

  紧接着,政策层面也传出积极信号,12月21日,证监会明确表示,扩大资本市场高水平制度型开放,包括推动企业境外上市制度改革落地实施,加快平台企业境外上市“绿灯”案例落地。与此同时,胡贝儿优品车迦里仕人才软云科技和博智共5家企业也相继赴美递交IPO,申请在纳斯达克上市。

  拥有近20年的投行经验、参与多家知名企业的上市融资策略、IPO承销发⾏的绿专资本集团副总裁徐宁宁表示,对于中企而言,赴美上市仍具有很大的吸引力,尤其是处于成长阶段的企业,美股上市时间更可控,上市方式多样,且估值更合理。“从近期市场反应和我们接触到的企业来看,2023年中企赴美上市有望重现热潮。”