| 发布于: | 雪球 | 回复：11 | 喜欢：1 |
我去好好看了下哈，卖掉现有资产100%，总估值104亿，然后注入的资产是公规院，总股价235亿，131亿的差价用增发解决。也就是说全搞完，是一个估值235亿的企业，净利润承诺我写在下面表里了，看完什么感觉...
是不是隐约有种凄惨的样子，别的重大重组全是注入青春长腿大美女，这个怎么感觉注入了一个阿姨。
23-26，平均承诺收益是16.25亿元，大概是14.46倍pe，说实话哈，就这资产以后能不能赚到这些钱，还两说呢。
现在可以还在拆雷呢，地-方，债规模多大咱们也不知道，地方上哪来新钱做投资，债都还不上呢，没钱哪来的项目，更何况，据说中交设计未来将不再独立开展工程总承包业务，还不定降低多少呢。
这是现实情况，所以它这注入的资产，我觉着挺牙碜的，别是变相给企业述困吧。
而且弱势市场，也不一定真的能给到15倍以上估值啊，对吧，看看中海油，今年估计赚个1300亿，市值还不到万亿呢，市场给7倍。
按现在的价格去设计套利，必赢的逻辑不通畅，感觉短期亏钱概率到是有不小。
没有确定性，就没有长期持有的意义，就是换名的时候没准能炒一波，还不知道等多长时间呢。
我看了没多长时间，有这么个印象，你们看看还有什么是我没看到的。
有新情况补充，那就再看看，没新情况就那样吧。
祁连山，周级别中枢下沿，可以按震荡系统进场，破位止损，这里算是个买点吧，
不过这种票我个人不会进场做，一个是对行业没把握，隐约知道水泥是严重产能过剩的；另一个无法定位它的事件驱动，不知道能炒什么，第三就是底部票要熬时间，不痛快。
你等会，我拿我那个小指标看看。
其实对于传统的公路市政设计行业，大基建时代已经过去了，近几年工程项目都是在逐年萎缩的，如果不做设计施工总承包的话，单凭设计费，还是有点恼火哦。另外现在好多单位工资都发不起[大笑]
祁连山日级别，我这小指标还可以，这段底部中枢，一共给了4次信号，前三次都算成功吧，但是这次是单独信号，不是共振底，也没有+++，我个人如果做的话，可能会稳一手，再看看，不会立刻上。抄底抄不到低点也正常，能接受。
你算算它出信号以后的时间周期和幅度，熬几个月赚个10几个点，就算赚钱也有点难受吧。如果能找到更好的，就换标的最好。