$理想汽车(LI)$
车是否能和台式机时代office、手机时代appstore一样出现有网络效应的实质性垄断壁垒才是核心。
产品力很强,但壁垒不够。
想象力要配合好故事。
按照二季度乐观估算,年利润100亿美金,给20倍pe2000亿。
但是有以下潜在性危机
1、美债收益持续高位,估值能力下降。
2、阿里和jd发力追赶。三季度数据增速放缓。
3、temu面临zc性风险。
可以说pdd仍然是最有...
$理想汽车(LI)$
车是否能和台式机时代office、手机时代appstore一样出现有网络效应的实质性垄断壁垒才是核心。
产品力很强,但壁垒不够。
想象力要配合好故事。
$拼多多(PDD)$ 马后炮:真爽。
$拼多多(PDD)$ 财报公开之前吹下水。强者恒强,一众中概财报均超出预期情况下,多多的财报只会是好和更好之中体现。
pdd我看好成为摘桃子的人。因为阿里将用户习惯培养好之后,pdd只用一招击穿人性,在回答完是否在网上购物的第一问之后,选择更便宜价格的买家才是大多数。
$贵州茅台(SH600519)$ 美股和美债比,不值一提。1.5%的年预期收益,直接买美国政府信用当然是最稳的。同理,2%年化预期的股票吸引力一样对理性资金变小。当然喜欢用想象力投票的例外。过两年来验证。