为什么最近顺周期突然爆发？因为周末的pmi指标超预期。本质是什么？是我们的经济活力真正恢复了，这个有待观察。
我个人认为本质要在网上传的这段话中找：“我们在北美市场，我们看到我们的新签订单和和业务情况，这个收入和利润在2023年均取得了非常快的增长。在2024年一季度到目前为止，也是不管是在订单层面还是在业务表现层面，都是在北美取得了快速的增长。……”读出来了吧？本质是出海逻辑，四月份谁出海的数据好谁个估计就涨得好。
指数调整后出海逻辑强的票调整后估计是新的博弈机会。（转）