1,投资还是要回归到本质,利润增速,现金流,估值。今年巨化保守算,25亿利润附近。现在静态20pe。如果按照三四季度的单季度利润年化,其实在15倍以下。估值安全垫已经很不错了。2.政策扰动问题。要相信常识,大改肯定不会的。小的保供临时措...
二到三的时候,三已经很成熟了,而且产能遍地。现在三产能受限,四的成本放在那里。逻辑还是不一样的。