上海有色网2024年3月26日的说法:
“据SMM了解目前原生料中部分拉晶厂颗粒硅投放比例已经达到40%左右。”
大全交流会说法50%,
协鑫说法70%,
很明显,
颗粒硅投放比例已经从10%-20%的填缝到至少40%的市场。
即使按多晶硅2023年143万吨的产量计算,颗粒硅市场份额也有57.2万吨,
刚好被协鑫与天虹瑞科包了。
而棒状硅的供给本来就大幅增加,市场份额又从85%降到60%甚至更低,
将更加艰难。
从价格上看,
上海有色网报价
致密料56.5元,
比N型颗粒硅的61元低了4.5元,
菜花料52.5元
比P型颗粒硅的54元低了1.5元,
而致密料与菜花料的报价还是有货无成交的报价。
很明显N型颗粒硅已经战胜P型棒状硅。
N型棒状硅均价70,
而拉晶厂的期望价格是65。
颗粒硅对棒状硅只剩拉晶断线率最后一刀,
棒状硅不用等颗粒硅下最后一刀,
已经被自己的产能卷死了,
颗粒硅虽然胜利在望,
但在多晶硅产能大战中也别指望卖上高价。
协鑫目前一方面继续减低拉晶断线率,
只有拉晶断线率降到棒状硅水平,
真正100%投放而不影响断线率,
这时才有大规模建厂的意义,
而这时建厂相比23年在技术上、老员工数量上都有了质的提升。
另一方面看钙钛矿的效率、耐用性,
是否需要叠层,叠层需要多少多晶硅,
最后还是不希望沙特建厂,
海外剩余的市场容量根本无法承受一次10万吨的产能,
如果成本并不能降低,
只是为了规避美国对中国的限制,
那还是算了,
怎么都逃不掉中国标签的,
让你生产一两年产量、质量刚上来,
美国一样会加税限制。
而卖中东地区正常是拼不过国内的产品的。