SPAC并购上市案例:Chardan与BiomX Ltd合并丨文银国际

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2019年10月28日 ,由Chardan Capital Markets LLC(“ Chardan”)的分支机构赞助的SPAC公司Chardan Healthcare Acquisition Corp.(以下简称SPAC公司CHAC)今天宣布与SPAC并购标的微生物公司BiomX Ltd.(SPAC并购标的BiomX)合并的公司,该SPAC并购标的开发天然和工程噬菌体疗法。

为完成SPAC并购,SPAC并购后的公司更名为BiomXInc。SPAC交易结束时,SPAC公司CHAC 在SPAC信托帐户中保留了超过6000万美元。SPAC合并后公司的SPAC普通股、SPAC单位和S{AC认股权证的股票,预计将于2019年10月29日在纽约证券交易所美国证券交易所开始交易,代码分别为PHGE,PHGE.U和PHGE.WS.

该公司将于2019年10月28日开始以当前符号继续交易。据悉由SPAC的首席执行官乔纳森·所罗门(Jonathan Solomon)领导的BiomX当前的管理团队将继续经营SPAC并购后的公司。

SPAC的CEO乔纳斯·格罗斯曼(Jonas Grossman)表示:“SPAC很高兴能结束与BiomX的合并,并期待与BiomX团队和公司一流的董事会合作,以抓住SPAC管理层认为该公司的微生物组技术和最终市场存在的重大机遇。”

SPAC公司CHAC的执行主席Gbola Amusa博士补充说:“SPAC很高兴在公司重要的2020年催化剂之前与BiomX合作,如果成功的话,可以使市场更广泛地了解噬菌体疗法作为潜在的破坏性和安全性精密工具,消灭可能对某些慢性病有致病性的特定有害细菌菌株。”

SPAC并购标的BiomX的现有股东和支持该SPAC交易的新投资者包括OrbiMed、RTW投资,强生公司、武田创投公司,Seventure Partners'Life for Life Capital I、MiraeAssets、SBI Japan-Israel Innovation基金和RM全球合作伙伴(RMGP)生物制药投资基金。

SPAC并购标的BiomX首席执行官乔纳森·所罗门(Jonathan Solomon)表示:“随着这项SPAC交易的进行以及我们现有和新投资者的支持,筹集的资金将极大地支持我们的临床前和临床开发,因为我们朝着即将到来的里程碑前进。噬菌体疗法具有治疗多种慢性疾病的巨大潜力,我们为在该领域的药物研究与开发中走在前列而感到自豪。”

此次SPAC交易的收益将为SPAC并购标的BiomX提供增长资金,以支持该SPAC并购公司的产品线,其中包括用于易长粉刺皮肤、炎性肠病(IBD)、原发性硬化性胆管炎(PSC)和大肠癌的基于噬菌体的产品。SPAC并购标的BiomX用于痤疮皮肤的产品最近已进入临床测试,该公司的IBD候选药物有望在2020年进入临床。

关于SPAC并购

正如2019年7月16日宣布的那样,SPAC公司CHAC同意与一家私有生物技术公司BiomX完成SPAC并购。本文中所包含的交易说明仅是摘要,并且通过参考合并协议具有完整的限定条件,SPAC合并协议的副本由SPAC公司CHAC向美国证券交易委员会(SEC)归档。

关于SPAC交易顾问

Chardan担任SPAC公司CHAC的并购和资本市场顾问,Cantor Fitzgerald担任SPAC并购标的BiomX的资本市场顾问。Loeb&Loeb LLP和Meitar Liquornik Geva Leshem Tal代表SPAC公司CHAC。Goodwin Procter LLP,Mayer Brown LLP和ZAG-S&W Zysman Aharoni Gayer&Co代表SPAC并购标的BiomX。

关于SPAC并购标的

SPAC并购标的BiomX是一家临床阶段的微生物组公司,致力于开发天然和工程化的噬菌体鸡尾酒,旨在针对和消灭影响皮肤外观的细菌以及慢性病(如IBD,PSC和癌症)中的有害细菌。SPAC并购标的BiomX发现并验证专有细菌靶标,并针对这些靶标定制噬菌体成分。SPAC并购标的BiomX网站的任何部分均不作为参考纳入本新闻稿或以其他方式被视为本新闻稿的一部分。

关于SPAC公司

SPAC公司CHAC是一家特殊目的的收购公司,SPAC公司成立是为了实现合并,收购或类似的业务合并。SPAC公司CHAC 于2018年12月完成SPAC IPO筹集了7,000万美元,用于与公共或私人运营业务合并。SPAC公司CHAC由Chardan Capital Markets LLC的分支机构创立和赞助,SPAC公司CHAC是Chardan的第五个公开交易的SPAC。