SPAC并购上市案例：医疗器械公司丨文银国际
2018年8月17日 ，SPAC公司AHPA（新华美通/ -阿维斯塔医疗公共收购公司）（NASDAQ：AHPA）和器官（器官）公司宣布：他们已达成最终的SPAC并购协议，器官发生将成为SPAC公司AHPAC的全资子公司。领先的私募股权公司Avista Capital Partners（“Avista”）作为SPAC发起人已同意投资9,200万美元在SPAC并购完成后的公司中。SPAC并购交易完成后，器官将在纳斯达克股票交易所上市，股票代码为“ORGO”。SPAC合并后的公司初始企业价值约为6.73亿美元。
据了解，器官公司是一家领先的再生医药公司，专注于高级伤口护理，外科和运动医学市场产品解决方案的开发、制造和商业化。器官发生的使命是提供综合治疗解决方案，大大改善医疗结果和患者的生活，同时降低整体护理成本。器官发生的多功能产品组合旨在治疗各种患者在整个护理过程中的修复和再生需求。如今，器官在全球拥有600多名员工，由拥有超过75年集体再生医学经验的人才管理团队领导。
SPAC公司AHPAC执行主席汤普森迪恩说：“SPAC管理层很高兴能与器官发生合作，因为SPAC公司已准备好受益于推动先进伤口，外科和运动医学领域增长的实际。器官发生代表了SPAC公司AHPAC的理想合作伙伴，因为它在大型和有吸引力的再生医学领域处于领先地位，拥有众多增长机会，并具备在产品开发和商业化能力方面的执行能力。”
器官发生的总裁兼首席执行官Gary S. Gillheeney说：“这是器官发生史上的重要日子。我们期待与SPAC管理层Tom Dean，AHPAC和Avista Capital Partners合作，继续建立成功的企业这项SPAC并购交易将为器官提供资金，我们将用它来加速我们现有产品组合和研发管道的增长计划。“
附加的SPAC并购交易条款和条件
该SPAC并购交易将通过现金，股票和转期债务融资的组合来提供资金。器官发生的关键现有股东将继续通过将其股权转入SPAC并购后的公司而成为长期合作伙伴。
AHPAC及本公司董事会已一致批准建议交易，本公司股东约占本公司已发行SPAC股份股份的89％已同意支持在任何同意征求或股东大会上批准建议SPAC交易与交易。预计于年底前完成拟议交易须遵守惯例及其他成交条件，包括监管机构批准及获得SPAc公司AHPAC股东批准。
瑞士信贷证券（美国）有限责任公司担任S{AC公司AHPAC的财务顾问；Weil，Gotshal＆Manges LLP担任SPAC公司AHPAC的法律顾问。Foley Hoag LLP担任器官发生的法律顾问。
SPAC投资者介绍信息
SPAC公司AHPAC和器官同时发布幻灯片演示文稿，其中包含有关拟议SPAC并购交易的信息; 此演示文稿将作为SPAC公司AHPAC表格8-K的展品提交给美国证券交易委员会（SEC），该表格将报告其进入SPAC并购协议，并可在美国证券交易委员会网站鼓励SPAC投资者审查这些材料。
关于器官 Inc.
器官 Inc.是一家领先的再生医学公司，在先进的伤口护理和外科生物制剂（包括整形外科和脊柱）中提供生物活性和无细胞生物材料产品组合。器官发生的全面产品组合旨在治疗各种具有修复和再生需求的患者。有关更多信息，请访问www.器官.com。
关于Avista Healthcare Public Acquisition Corp.
AHPAC是一家特殊目的的收购公司，于2016年10月完成首次公开募股。SPAC公司AHPAC的成立是为了实现合并、资本证券交易、资产收购、股票购买、重组或与一个或多个业务的业务合并。SPAC公司AHPAC由Avista Acquisition Corp.赞助，该公司成立的目的是作为AHPAC的赞助商。Avista Acquisition Corp.是Avista Capital Holdings，LP的附属公司。
关于Avista Capital Partners
Avista成立于2005年，是一家领先的纽约私募股权公司，在30多家以增长为导向的医疗保健业务上投资超过60亿美元。Avista的目标客户是拥有强大的管理团队，稳定的现金流和强劲的增长前景，并采用积极的实践方法为我们的投资组合公司创造价值。Avista的运营主管和顾问是团队不可分割的一部分，提供战略洞察力，运营监督和高级顾问，帮助推动增长和绩效，创造长期价值和可持续发展的业务。