海上华尔兹04-06 19:09你是靠什么勇气发表如此大言不惭的言论的。美国创新药在中国出口是300多亿,而国内药企在美国创造出口额是100多亿,顺差有200亿,说脱钩就脱钩?说替代就能替代?偌大市场不要了,越是制裁,越是会更加支持本土创新药企业发展。产能收缩不假,但是印度完全替代,休想,门都没有,要知道印度是中国原料药最大采购国,印度还不得反过来从国内采购原料,最后印度就成一个纯中间商的底层逻辑。所以,不要不切实际的去臆想,中国14亿市场,不是某些人几句话就被打趴下的。汽车链如此,苹果链如此。最后再说一句,你是否知道印度是如何做到称霸全球仿制药的,就是三个字:专利豁免权。一切都有可能,你只管玩火自焚。$药明康德(SH603259)$ $康龙化成(SZ300759)$ $凯莱英(SZ002821)$
SMALLMAC04-07 08:55我早说了,国内cxo已经被印度慢慢再代替,我自己都做空了港股$药明康德(02359)$ ,因为药明一大半收入来自于美国,又被美国制裁,比华为影响还大,里面基金本身就多,一定会持续不断跑路。
可是很多$药明康德(SH603259)$ 股东死活不信,那就等着看吧。我的预估是明年业绩公布,不仅业绩腰斩还要多,股价再腰斩一半以上。因为今年光药明自身裁员就要有1/4,而且平均薪资大幅下滑,这个速度会越来越快,而且药明完全依赖美国市场,根本转型不了。
沃伦巴菲特比尔盖茨04-06 16:12药明生物要活下来、只能做仿制药、走印度的路让印度无路可走
SMALLMAC04-07 11:53你这个是典型后视镜观点,早年我在新能源车上见识多了,当年$特斯拉(TSLA)$ 刚在国内设厂的时候,一堆人吹松下电池多么牛B,市场占有率世界第一,宁德时代排不上号,只有$蔚来(NIO)$ 一个客户,我当时一直坚定看多宁德时代。因为我说了,目前国内成本优势相比日本松下和韩国LG无可替代。
现在呢,宁德时代怎么样了?
一个行业只要决定产业链转移,你的技术只要不是无可替代的,分分钟能培育起来,因为专利技术就是在别人手里的,你CXO本质还是再给别人打工。