山东煤炭是集体踩入地雷阵了吗？
上周末$潞安环能(SH601699)$ 雷了，四季度只赚了8个亿，全年业绩一下子回到了两年前，随后带崩了板块，这周连跌4天，今天才回过神来，反弹了一点点。
没想到今晚万众期待的山煤国际踩了个核弹级的雷，业绩分红双双大降，Q4 利润只有可怜的2.64亿。10派6.5元，分红率31%。股息率3.79%。不是说好的60%分红，为什么承诺都可以不作数呢？
冲着高分红的小伙伴们这下子坏菜了，参考潞安的跌幅，至少20%以上，回到14元左右。
有人说，不是只有8倍估值吗？能跌到那去？
同志哥啊，估值是看未来，如果按四季度利润推算，分年的利润只有十几亿，估值一下子跳到了20多倍，只问你怕不怕？
回头看还是我的广汇能源有良心，一早就把雷引爆，如今成了煤黑子的避难所，怕雷的小伙伴都可以来避一避，等年报季过去后再重新布局。
但是，华阳股份会不会雷？
我的判断是不可能。
首先，他的长协有2千多万，占比超过60%，完全不受市场价影响，他的化工煤又一大部分是友情价卖给自己的同门兄弟华阳化工，已经远低于市场价，也就是说，华阳和神华一样，业绩不受市场影响。
其次，他也没有什么可以计提的损失。
所以，坚持原来的判断，四季12至14亿，全年55亿以上，分红0.8左右。
下一个可能雷的就是山西焦煤，估计和山煤国际一样，业绩分红双双大降，同一个大股东，风格自然保持一致。
明天的极块会不会被山煤国际带崩，广汇能源破9，华阳股份破7？
瑟瑟发抖中
#林不园# #股民日常# $山煤国际(SH600546)$ $山西焦煤(SZ000983)$