甘肃能化长期看应该不错,但23年业绩大幅下降,一季度大概率也会业绩大幅下降50%以上,主要去年一季度净利9.6亿,基数太高,今年一季度最多4-4.5亿,且焦煤期货价格还在跌跌不休,如果预测成真,有可能杀估值,毕竟煤炭股迭创新高的背景下,甘肃能化都如此滞胀,加上2次解禁利空打压,感觉现在最好看戏,加上这货还有转债压制,唯一的利好就是新增产能会陆续投放,一季度业绩利空后或许能慢慢迎来转机,所以,现在买入不是太好的时机,当然了,你要做长线,感觉倒无妨
四年前的2020年11月份,甘肃能化的股价就是3元左右,那个时候陕西煤业10元不到,中国神华10元出头,山煤国际山西焦煤平煤股份和他一样也是3元出头。
看看4年前和他一样的山西焦煤的k线图,扒在地平线上的甘肃能化是不是充满了无限的想象空间?
第二重逻辑是今明两年有业绩增量,在煤炭股中是独一无二的,过去股价不涨是因为业绩拉跨,业绩拉跨是因为搞了两次定增募资,大幅摊薄了每股盈利,而今明两年正是两次定增开花结果的时候,可以大幅度增厚业绩,一个化肥厂,一期去年底已经投产,可以增加4亿元左右的利润,二期明年投产,又可以增加4亿纯利。一个是600万吨的煤矿今年投产,就算一吨一百、也能增加6亿纯利,明年保守利润增量在14亿以上,是不是很可观,值不值两个涨停?
第三重逻辑是大股东星辰大海的梦想,大股东的梦想,就是甘肃能化的未来。
先看大股东的未来规划。
十四五末目标3000万产能,实际上2023年度3100万产能,已经提前完成。
十五五末实现5000万产能完成的难度也不大。
因为大股东的两个大矿,一个已经获批建设,一个正在快速推进。
建设中的是甘肃宁正矿区九龙川煤矿项目。项目建设地位于甘肃省庆阳市宁县,建设规模800万吨/年,总投资165.74亿元,配套建设相同规模的选煤厂。项目建设达产后,年总收入预计达到47.9亿元,年上缴利税约6.3亿元
快速推进的是春荣井田,春荣井田位于宁县春荣镇,面积约为162.46平方千米。目前已探明1000米以浅的资源量是8亿吨,潜在资源4.2亿吨。预计可建设800万吨产能。
两者相加计1600万,加上上市公司今年投产的矿,正好可以完成5000万的产品能目标。
但这仅仅是梦想开始,未来还有更有更大的宏图伟业。
知道甘肃庆阳吗?
他的地底下埋有2300亿吨的煤炭。
将来要形成亿吨级的煤炭基地。
肥水不流外人田,唱主角的必定是甘肃的亲儿子,而亲儿子中甘肃能够化是唯一的整合全省煤炭资源的平台,重任在肩,当仁不让。
这从九龙川矿投资主体的变更就能看出来,九龙川原本是甘肃电投的项目,结果被能化横刀夺爱抢走了。
可以预测,省属的其他煤炭项目,最后都会被整合到能化旗下。
庆阳的亿吨基地建成之时,就是能化集团蝶变成亿吨级大煤企之日。
而甘肃能化又是唯一上市平台,这些煤矿资产迟早会注入上市公司。
若干年后,甘肃能化解就是甘肃的陕西煤业。
再补充一张大股东2024的计划图
九龙川是800万,青阳是180万,980万产能5年内完成。
早胜、春荣、钱阳山按资源量都是800万的大矿,合计2400万进入开发前期工作。
宁中矿区早胜井田位于宁县早胜镇,勘查面积约为181.61平方公里,可采煤层共6层,资源量3.15亿吨。
沙井子矿区钱阳山井田采矿权,面积120.67平方公里,资源量10.20亿吨;
#林不园# #股民日常# $甘肃能化(SZ000552)$ $陕西煤业(SH601225)$ $中国神华(SH601088)$
甘肃能化长期看应该不错,但23年业绩大幅下降,一季度大概率也会业绩大幅下降50%以上,主要去年一季度净利9.6亿,基数太高,今年一季度最多4-4.5亿,且焦煤期货价格还在跌跌不休,如果预测成真,有可能杀估值,毕竟煤炭股迭创新高的背景下,甘肃能化都如此滞胀,加上2次解禁利空打压,感觉现在最好看戏,加上这货还有转债压制,唯一的利好就是新增产能会陆续投放,一季度业绩利空后或许能慢慢迎来转机,所以,现在买入不是太好的时机,当然了,你要做长线,感觉倒无妨
甘肃能化长期看应该不错,但23年业绩大幅下降,一季度大概率也会业绩大幅下降50%以上,主要去年一季度净利9.6亿,基数太高,今年一季度最多4-4.5亿,且焦煤期货价格还在跌跌不休,如果预测成真,有可能杀估值,毕竟煤炭股迭创新高的背景下,甘肃能化都如此滞胀,加上2次解禁利空打压,感觉现在最好看戏,加上这货还有转债压制,唯一的利好就是新增产能会陆续投放,一季度业绩利空后或许能慢慢迎来转机,所以,现在买入不是太好的时机,当然了,你要做长线,感觉倒无妨
🐔情四射
没几个人能重仓耐心等。买后不涨其它的小票飞涨。我在去年曾打电话给董秘叫她坚定信心不断跌时买入。快一年了也没涨多少。
大哥,去年跟你说的晋控煤业,没有定住,略亏走人,今天在能化遇你的分析,再跌点,我跟
激情❤️🔥
有点意思
甘肃能化
确实不错,煤炭电力出现高位分歧了,就怕你这股跟跌不跟涨,那不吃大面
为啥成交量这么低